Offerten-Vorlage für Word und Excel

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Offerten-Vorlage für Word

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Offerten-Vorlage für Excel

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Offerten-Vorlage richtig ausfüllen

  1. Word- oder Excel-Vorlage herunterladen.
  2. Eindeutige Offertnummer einfügen.
  3. Offertdatum einfügen.
  4. Name und Adresse des Leistungserbringers einfügen.
  5. Name und Adresse des Leistungsempfängers einfügen.
  6. Optional: Freitext mit weiteren Informationen/Anschreiben einfügen.
  7. Preise, Kosten und Mengenangaben der Lieferung/Dienstleistung im Detail angeben.
  8. Anwendbaren Steuersatz (zum Beispiel inkl. 8% MwSt.) einfügen.
  9. Angaben zu Skonto oder Rabatt einfügen.
  10. Optional: Freitext für Signatur und/oder weitere Informationen.
  11. In der Fusszeile geben Sie nochmals Ihre Firmendaten, Kontaktinformationen und Zahlungsinformationen (Name der Bank, IBAN) an.

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Software statt Word- oder Excel-Vorlage?

Wenn Sie regelmässig Offerten erstellen, lohnt sich der Einsatz einer Software. Warum wertvolle Zeit mit Vorlagen verlieren, wenn es auch einfacher geht? Mit einem Offerten- und Rechnungsprogramm wie bexio erstellen Sie Offerten mit wenigen Klicks!

TaskMit Word- / Excel-VorlageMit bexio
Eindeutige Offertnummer

Manuell: fehleranfällig

Automatisch

Adressdaten einfügenManuell: fehleranfälligAutomatisiert: Import
Produktpositionen einfügenManuell: fehleranfälligAutomatisiert: Import
Betrag und ggfs. MWST berechnenManuell: fehleranfälligAutomatisch
VersandManuell: als PDF-Anhang per E-Mail oder per PostDirekt in bexio: Per E-Mail oder Post (Add-on SMAILD)
Offerte annehmenManuell: Kunde muss das Angebot aufwendig z. B. per E-Mail annehmen oder ablehnenMit einem Klick: Empfänger können Ihre Offerte online einsehen und direkt annehmen
Aus der Offerte den Auftrag und/oder die Rechnung erstellenManuell: Daten übertragen/anpassenAutomatisiert: Mit einem Klick


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