Offerten-Vorlage für Word und Excel

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Sie suchen nach einer Vorlage für Ihre Offerte? Wir stellen Ihnen unsere Offerten-Vorlage gratis zum Download zur Verfügung – als PDF, Word- oder Excel-Datei.

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Offerten-Vorlage richtig ausfüllen

  1. Word- oder Excel-Vorlage herunterladen.

  2. Eindeutige Offertnummer einfügen.

  3. Offertdatum einfügen.

  4. Name und Adresse des Leistungserbringers einfügen.

  5. Name und Adresse des Leistungsempfängers einfügen.

  6. Optional: Freitext mit weiteren Informationen/Anschreiben einfügen.

  7. Preise, Kosten und Mengenangaben der Lieferung/Dienstleistung im Detail angeben.

  8. Anwendbaren Steuersatz (zum Beispiel inkl. 8% MwSt.) einfügen.

  9. Angaben zu Skonto oder Rabatt einfügen.

  10. Optional: Freitext für Signatur und/oder weitere Informationen.

  11. In der Fusszeile geben Sie nochmals Ihre Firmendaten, Kontaktinformationen und Zahlungsinformationen (Name der Bank, IBAN) an.

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Software statt Word- oder Excel-Vorlage?

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TaskMit Word- / Excel-VorlageMit bexio
Eindeutige Offertnummer

Manuell: fehleranfällig

Automatisch

Adressdaten einfügenManuell: fehleranfälligAutomatisiert: Import
Produktpositionen einfügenManuell: fehleranfälligAutomatisiert: Import
Betrag und ggfs. MWST berechnenManuell: fehleranfälligAutomatisch
VersandManuell: als PDF-Anhang per E-Mail oder per PostDirekt in bexio: Per E-Mail oder Post (Add-on Pingen)
Offerte annehmenManuell: Kunde muss das Angebot aufwendig z. B. per E-Mail annehmen oder ablehnenMit einem Klick: Empfänger können Ihre Offerte online einsehen und direkt annehmen
Aus der Offerte den Auftrag und/oder die Rechnung erstellenManuell: Daten übertragen/anpassenAutomatisiert: Mit einem Klick


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