Deep Dive: Finanzbuchhaltung in bexio Office
Veranstaltungsbeschreibung
Du kennst bexio bereits im Grundsatz und willst jetzt aktiv und effizient mit deinen Mandanten arbeiten. Dieser Kurs zeigt dir den vollständigen Workflow – von der korrekten Einrichtung eines neuen Mandanten über den täglichen Buchungsbetrieb bis zum Quartals- und Jahresabschluss.
Das lernst du:Einen neuen Mandanten korrekt einrichten: MWST-Einstellungen, Kontenplan, Buchhaltungsassistent und Bankkonten
Den täglichen Buchungsworkflow effizient durchführen: vom Beleg im bexio Posteingang über die Verbuchung bis zum Bankabgleich
Rollen klar definieren: Was der Mandant liefert, was du als Treuhänder kontierst und kontrollierst
MWST-Abrechnung in bexio korrekt erstellen und typische Fehlerquellen vermeiden
Den Jahresabschluss strukturiert vorbereiten und technisch korrekt durchführen
Die Lohnbuchhaltung kennenlernen
Praxisnahe Workarounds und Tipps, die dir im Alltag Zeit sparen
Ideal, wenn du...
...die Kurse «Compact: Buchhaltungsalltag in bexio Office» und «Compact: Mandantenverwaltung in bexio Cockpit & Payroll» absolviert hast oder bexio bereits kennst und bereit bist, die Buchhaltung deiner Mandanten aktiv und vollständig in bexio zu führen.
Hinweis Partnerprogramm: Dieser Kurs ist Pflichtbestandteil für den Bronze-Status im bexio Treuhand-Partnerprogramm.
Empfohlener nächster Kurs: Masterclass: Buchhaltungs-Praxis mit unseren Experten
Agenda
- Neuen Mandanten einrichten: MWST, Kontenplan, Buchhaltungsassistent, Bankkonten
- Rollen und Prozesse mit dem Mandanten etablieren
- Belege ins bexio Office bringen: bexio Go App, E-Mail, Direktupload
- Kreditoren verbuchen: Aufwendungen und Lieferantenrechnungen
- Debitoren aus Treuhändersicht: Buchungsautomatik, Korrekturen, offene Posten
- Banking & Bankabgleich: E-Banking-Schnittstelle, CAMT-Import, automatischer und manueller Abgleich
- Journal und manuelle Buchungen: Was wann nötig ist
- Periodische Kontrolle: Kontoabstimmung, offene Posten, MWST-Abrechnung
- Jahresabschluss: Checkliste, technische Durchführung
- Lohnbuchhaltung im Gesamtworkflow: Grobübersicht über die Lohnbuchhaltung
Online Termine
Vortrag durch
Marcel Graber ist seit 2024 in der Firma bexio als Customer Service & Product Specialist tätig. Er hilft unseren Kunden bei der Einrichtung Ihrer bexio Software und ermöglicht somit den bestmöglichen Start mit bexio. Ebenfalls ist er für Einzel-Coachings zuständig und erarbeitet mit Ihnen Lösungen und Arbeitsvereinfachungen, damit Sie den optimalen Nutzen mit bexio haben.
