Masterclass: Buchhaltungs-Praxis mit unseren Experten
Veranstaltungsbeschreibung
Du kennst die technischen Funktionen in bexio Office bereits aus dem Deep Dive und führst aktiv Kundenbuchhaltungen. Im Treuhand-Alltag geht es nun darum, heikle Praxisfälle sicher zu lösen, buchhalterische Ermessensfragen richtig einzuschätzen und die Arbeitsabläufe mit deinen Mandanten so effizient wie möglich zu gestalten.
In dieser Masterclass profitierst du direkt vom Expertenwissen und der Praxiserfahrung von Treuhändern. Der Kurs ist bewusst dynamisch gestaltet: Neben den wichtigsten Praxisthemen richten die Experten die Schwerpunkte und die Tiefe der einzelnen Themen flexibel nach den individuellen Wünschen und konkreten Fragen der Teilnehmenden aus.
Das lernst du:
- Zusammenarbeit aus der Praxis: Effiziente Prozesse und die Rollenverteilung in der Zusammenarbeit mit Mandanten im bexio Cockpit etablieren
- Digitale Verarbeitung von Belegen: Den durchgängigen Prozess von Posteingang über Bezahlung bis hin zur Verbuchung praxistauglich aufsetzen
- Debitoren / Kundenkonten: Saubere Führung von Kundenkonten, Abwicklung von Sammelzahlungen sowie das Ausbuchen von Über- und Unterzahlungen und periodengerechten Verlusten
- Fremdwährungen: Funktionalitäten in bexio Office praxisnah anwenden und bei systemseitigen Limitierungen die passenden Treuhand-Workarounds nutzen
- MWST-Abrechnung & Umsatzabstimmung: Abstimmungen mittels Schattenrechnung treuhandkonform durchführen, Perioden offen halten und Korrekturbuchungen vornehmen
- Buchungsvorlagen nutzen: Effizienzsteigerung bei wiederkehrenden Abgrenzungen und MWST-Saldierungen im Arbeitsalltag
- Marketplace-Apps & Automatisierung: Flexible Einbindung und Vertiefung nützlicher Zusatz-Tools basierend auf den aktuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden
Ideal, wenn du...
den Kurs «Deep Dive: Finanzbuchhaltung in bexio Office» absolviert hast und bereits aktiv Kundenbuchhaltungen betreust. Du möchtest vom Wissen erfahrener Treuhand-Experten profitieren, deine eigenen Praxisfälle einbringen und deine Workflows auf das nächste Level heben.
Hinweis Partnerprogramm: Dieser Kurs ist Pflichtbestandteil für den Silber-Status im bexio Treuhand-Partnerprogramm.
Empfohlener nächster Kurs: Masterclass: Payroll-Praxis mit unseren Experten
Agenda
Hinweis: Die folgenden Punkte bilden den gewohnten Rahmen unseres Kurses. Umfang und Tiefe der einzelnen Themen werden zu Beginn dynamisch an die Wünsche und Prioritäten der Teilnehmenden angepasst.
- Treuhand-Praxis: Mandanten-Setup & Zusammenarbeit im bexio Cockpit
- Digitale Verarbeitung von Belegen: Posteingang, Bezahlung & Verbuchung
- Debitoren / Kundenkonten: Kundenkonten, Sammelzahlungen, Über- / Unterzahlungen ausbuchen
- Fremdwährungen in bexio Office: Funktionalitäten & Limitierungen
- MWST-Abrechnung & Umsatzabstimmung: Periodensteuerung und Schattenrechnung
- Effiziente Abgrenzungen und Saldierungen mittels Buchungsvorlagen
- Dynamischer Themenblock: Marketplace-Apps & Automations-Tools nach Wunsch der Teilnehmenden
Online Termine
Vortrag durch
Dominik Gmür ist Geschäftsführer der SavyX GmbH, Revisionsexperte und Digital CFO. Als einer der ersten bexio-Treuhänder unterstützt er KMU mit einem umfassenden Beratungsansatz:
- Strukturierung der Unternehmensführung und Buchhaltung.
- Schaffung klarer, übersichtlicher und digitaler Prozesse.
- Einsparung von Kosten und Aufwand für die Mandanten.
Dominik begeistert sich für Menschen und Zahlen und hat eine Leidenschaft für die Vermittlung von Finanzwissen.
Lorenz P. Zwahlen ist Gründer und Geschäftsführer der BPA Treuhand AG in Frauenfeld sowie gefragter Referent und Dozent, unter anderem für TREUHAND|SUISSE. Als Treuhänder mit eidg. Fachausweis und Fachmann für grenzüberschreitende Mehrwertsteuer begleitet er KMU dort, wo Zahlen auf Menschen treffen: Nachfolge, Führung und digitaler Wandel. Er verfügt über einen Executive MBA in Organisationsentwicklung und Beratung sowie CAS FH in Unternehmensnachfolge und General Management; aktuell vertieft er im MAS Angewandte Arbeitspsychologie Verhalten, Motivation und Zusammenarbeit. Sein Fokus: Struktur, Sinn und Menschen verbinden.
