Verkaufsprozess – vom Angebot bis zur Rechnung
Die rundum einfache, professionelle Auftragsbearbeitung für dein Business.
So geht Auftragsbearbeitung mit bexio
Für ein erfolgreiches Business ist die Auftragsbearbeitung essentiell. Mit bexio gelingt es dir ganz einfach und professionell zugleich.
Einfache Dokumenterstellung
Mit bexio kannst du Produkte, Dienstleistungen oder individuelle Projekte einfach verkaufen und abrechnen.
- Du kannst Angebote, Aufträge, Rechnungen und Gutschriften erstellen.
- Ein Dokument ist in wenigen Sekunden erstellt: Einfach einen Kontakt, Produkte oder Dienstleistungen auswählen oder individuelle Positionen hinzufügen.
- Du kannst dabei flexibel Preise sowie Beschreibungen anpassen oder Rabatte festlegen.
- Dokumentspezifische Einstellungen - damit du noch schneller und einfacher arbeiten.
- Mit unserer Zeiterfassung kannst du individuelle Stundensätze pro Kunde, Mitarbeiter, Tätigkeit oder Projekt abrechnen.
Immer alles im Blick
Übersichtliche Auftragsabwicklung, die dir den Arbeitsalltag erleichtert.
- In der Listenansicht siehst du jederzeit, welchen Status (z. B. offen, angenommen, abgelehnt, erledigt, Mahnstufen) deine Verkaufsdokumente haben.
- Nimmt ein Kunde ein Angebot an, kannst du es mit einem Klick in einen Auftrag, eine Rechnung, eine Lieferung etc. umwandeln und unkompliziert weiterarbeiten.
- Mit wiederkehrenden Aufträgen hast du die laufenden Abonnements deiner Kunden im Griff und erstellst automatisiert die periodischen Rechnungen.
- Gab es eine Rücksendung? Erstelle einfach eine Gutschrift.
- Lege individuelle Zahlungsfristen und Mahnstufen fest. Wenn du möchtest, versendet bexio Erinnerungen per Mail an deine Kunden – selbstverständlich in deinem eigenen Design.
Mit eigenem Design überzeugen
So individuell wie du und dein Business und mit eigenem Design und Ansprache punkten.
- Individuelle Dokumentvorlagen für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine und mehr.
- Lege z. B. individuelle Schriften, Logos und Farben fest.
- Anpassbare Textbausteine (Einleitungs- und Schlusstext) in mehreren Sprachen möglich.
- Versende Dokumente per E-Mail oder per Post an deine Kunden.
- Verwende eigene E-Mail-Vorlagen, damit die Ansprache zu deinen Kunden passt.
Professionell dank Analysefunktion
Behalte alle Geschäftsentwicklungen dank unserer Analysefunktion immer im Blick.
- Dank übersichtlichem Dashboard erhältst du direkt nach dem Login einen allgemeinen Überblick.
- Mit unserer Verkaufsanalyse kannst du die Daten deiner Verkaufsdokumente im Excel-Format exportieren, um diese noch detaillierter auszuwerten.
- Pro Kontakt kannst du dir einen Kontoauszug mit erhaltenen Zahlungen und offenen Rechnungen anzeigen lassen – so kannst du Kunden und Lieferanten über den aktuellen Saldo informieren und behältst auch selbst alles im Griff.
Das Verkaufsmodul
Sandra Weiss ist bexio-Expertin und für die Funktionen des Verkaufsmoduls verantwortlich. In diesem Video stellt sie das Modul vor und gibt spannende Insights und Tipps.
FAQ rund um die Auftragsbearbeitung
Was verstehst du unter Auftragsbearbeitung?
Die Auftragsbearbeitung umfasst alle Prozesse ab dem Moment einer Angebotsanfrage bzw. einer verbindlichen Angebotsannahme bis zur Nachbetreuung des Kunden. Die Auftragsabwicklung beinhaltet somit nicht nur die Erfüllung eines Kundenauftrags an sich, sondern auch alle organisatorischen Prozesse, die damit verbunden sind. Der Einsatz einer Business-Software unterstützt dich dabei und optimiert deine Prozesse damit die einzelnen Arbeitsschritte reibungslos ablaufen.
Wie erfolgt die Auftragsbearbeitung?
Mit der Kundenanfrage bzw. dem Erstellen eines Angebots startet die Auftragsbearbeitung. Die einzelnen Schritte der Auftragsabwicklung hängen von der Art des Unternehmens, der Branche und der Komplexität eines Auftrags ab. Einer der letzten Schritte der Auftragsabwicklung umfasst die Rechnungsstellung und die Prüfung des Zahlungseingangs.
Was gehört zu einer Auftragsbearbeitung?
Alles startet bei der Auftragserstellung. Am besten erfasst du direkt alle wichtigen Kunden- und Auftragsdaten und legst du dann los. Die Zahlung am Ende der Auftragsbearbeitung schliesst den Prozess meistens ab, ausser der Kunde reklamiert, gibt die Ware zurück, etc.
Das sagen unsere Kunden
Ich kann mich voll und ganz meiner Arbeit und meinen Kunden widmen. Dank bexio habe ich meine Administration im Griff.
Als kleine Designagentur ist Zeit und Übersicht das höchste Gut. Mit bexio wird das Rechnungswesen simpel und praktisch. So bleibt mehr Raum für Kreativität.
Mit bexio haben wir eine Schweizer Business-Software gefunden, welche durch ihre automatisierte Buchhaltung unser Finance Management entlastet und zugleich mit einem Top-Service überzeugt.
Erfolgsgeschichten unserer bexio-Heroes
Schweizer Unternehmer erzählen, wie sie mit bexio ihr Unternehmen erfolgreich aufbauen.
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