Was Offertwesen und Auftragsbearbeitung gemeinsam haben
Eine Offerte ist aus kaufmännischer Sicht ein Teil des Beschaffungsvorgangs im Verkauf. Meist geht einem Angebot eine Anfrage eines potenziellen Kunden voraus, auf welche mit der Offerte reagiert wird. Als Verkäufer oder Anbieter legst du beim Schreiben der Offerte die Bedingungen fest, unter welchen du bereit bist, die angefragte Ware zu liefern bzw. Dienstleistung zu erbringen. Das Offertwesen wird folglich als Teil der Auftragsbearbeitung verstanden.
Auftrag erledigt? In bexio kannst du aus der Offerte per Knopfdruck direkt die Rechnung erstellen. Alle Angaben werden direkt übernommen. Das Dokument kannst du anschliessend per E-Mail oder klassisch per Post versenden. So fällt auch das Fakturieren leichter.
Üblicherweise werden Angebote in schriftlicher Form verfasst und dann entweder per Mail oder per Post verschickt. Jedoch kann die Abgabe einer Offerte auch formlos, sprich mündlich oder telefonisch, erfolgen. So ist ein Angebot grundsätzlich ein Vorschlag zu einem Vertrag. Der Leistungserbringer, beispielsweise ein Handwerker, erklärt sich mit der Zustellung eines Angebots bereit, die Arbeit zu den festgehaltenen Bedingungen auszuführen.
Wie verbindlich ist eine Offerte?
Eine Offerte ist verbindlich: Akzeptiert der Kunde das Angebot, egal ob schriftlich oder mündlich, so kommt ein verbindlicher Vertrag zustande. Im Schweizer Obligationenrecht steht, dass «der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen hat» (OR, Art. 394).
In bexio legst du die Bedingungen direkt fest und versendest sie direkt per E-Mail aus bexio. Empfänger können deine Offerte online kommentieren und direkt annehmen oder ablehnen. Eine enorme Vereinfachung. Alternativ kannst du die Dokumente natürlich auch bequem ausdrucken und per Post verschicken.
In jedem Fall ist es wichtig, dass die Offerte gut strukturiert und klar formuliert wird, um Missverständnisse zu vermeiden. Hier hilft bexio: Dank dem Programm sind alle Angaben übersichtlich enthalten. Du kannst auch direkt festlegen, ob die Preise inklusive oder exklusive Mehrwertsteuer angegeben werden.
Wie schreibe ich eine gute Offerte?
Eine gute Offerte erfolgt schriftlich. Sie sollte übersichtlich und einfach verständlich sein. Neben den üblichen Formalitäten sollten in der Offerte alle Informationen und Kosten enthalten sein, die für den Verkauf des Produkts oder die Erbringung der Dienstleistung relevant sind. Dies umfasst z. B. auch Zeitlimits, Zahlungsbedingungen und sonstige Gebühren.
Ist eine Offerte kostenpflichtig?
Als erstes gilt zu beachten, dass eine Offertstellung für den Interessenten nicht kostenpflichtig ist, es sei denn, es wurde anders vereinbart. Aber im Normalfall handelt es sich lediglich um eine Einladung zum Vertragsabschluss.
Weiter ist zu beachten, dass die Preise verlässlich sind. Gib auf einer Offerte immer genaue Preise (inkl. Mehrwertsteuer) an. Solltest du noch keinen definitiven Preisvoranschlag machen können (weil zum Beispiel das Ausmass der anfallenden Arbeiten noch nicht klar ist), halte fest, dass es sich um einen unverbindlichen Kostenvoranschlag handelt.
Achtung, die Gewährung von Skonto oder Rabatt ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Kann aber den Kunden unter Umständen dazu animieren den Rechnungsbetrag schneller zu begleichen (gerade bei Skonto), was sich positiv auf deine Liquidität auswirkt. Halte diese Zusätze bereits in der Offerte fest.
