Allestire un'offerta? Così puoi allestire un'offerta in tutta semplicità

Allestisci l'offerta perfetta con bexio grazie a modelli e importazione dati in modo (quasi) automatico. Prova bexio gratuitamente:

La tua offerta è una vetrina per la tua azienda. Ecco perché è importante presentare un'offerta ben strutturata. Qui ti mostriamo come creare l'offerta perfetta in un istante.

Vuoi rendere l'allestimento delle offerte ancora più semplice e rapido? Basta usare il software aziendale bexio per creare offerte in pochi clic grazie a modelli e all'importazione di dati. Anche la fatturazione è semplificata dopo aver portato a termine il lavoro: a partire dall'offerta, è possibile generare la fattura con pochi clic. Provalo gratis:

Allestisci un'offerta con il modello

Lavora con i modelli: tutti i dati necessari per le tue offerte vengono generati automaticamente da bexio e strutturati secondo il tuo design. In questo modo non ti devi preoccupare di nulla.

Rubrica per offerte, ordini e fatture

Puoi usare bexio per allestire le tue offerte, oltre a ordini o fattur, in modo rapido e semplice: gli indirizzi dei tuoi clienti vengono automaticamente importati dalla rubrica insieme a tutti i tuoi contatti.

Spedizione via e-mail

Invia offerte direttamente via e-mail da bexio. I destinatari possono accettare o rifiutare la tua offerta online. E anche aggiungere dei commenti. In alternativa puoi inviare le tue offerte per posta.

Crea offerte ovunque

Il software aziendale bexio è basato sul web: hai accesso ai tuoi dati ovunque, in qualsiasi momento e puoi sempre lavorare con esso. In questo modo puoi utilizzare il tuo tempo in modo produttivo.

Testimonial AVP Media-Design GmbH

Con bexio è facile tenere traccia di tutto il processo, dall'ordine all'offerta, fino alla fattura. Questo libera risorse che possiamo impiegare nel nostro core business. »


Lukas Schnurrenberger, AVP Media-Design GmbH

Maggiori informazioni sulle offerte

Hai bisogno di ulteriori informazioni sulle offerte? Ecco alcuni esempi, formati e suggerimenti su norme o altre informazioni:

Cosa hanno in comune le offerte e l'elaborazione degli ordini

Un'offerta, da un punto di vista commerciale, è parte del processo di procurement. Nella maggior parte dei casi, un'offerta è preceduta da una richiesta da parte di un potenziale cliente, a cui l'offerta risponde. In qualità di venditore o fornitore, quando si allestisce un'offerta, si specificano le condizioni in base alle quali si è disposti a consegnare la merce richiesta o a fornire servizi. L'offerta è quindi intesa come parte dell'elaborazione dell 'ordine .

Ordine eseguito? In bexio puoi creare la fattura direttamente dall'offerta premendo semplicemente un pulsante. Tutte le informazioni vengono recuperate direttamente. È quindi possibile inviare il documento per e-mail o per posta. Ciò facilita anche la fatturazione.

Requisiti formali e norme di legge riguardanti le offerte

Di solito le offerte vengono redatte in forma scritta e poi inviate per e-mail o per posta. Tuttavia, la presentazione di un'offerta può anche essere fatta in modo informale, verbalmente o per telefono. Un'offerta è fondamentalmente una proposta di contratto. Il fornitore di servizi, ad esempio un artigiano, accetta di consegnare il lavoro nei termini specificati presentando un'offerta. Se il cliente accetta l'offerta, viene stipulato un contratto vincolante. Il Codice delle obbligazioni svizzero stabilisce che "il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato" (CO, Art. 394).

In bexio definisci le condizioni, inviandole direttamente via e-mail da bexio. I destinatari possono commentare la loro offerta online e accettarla o rifiutarla direttamente. Molto più semplice. In alternativa, puoi anche stampare comodamente i documenti e inviarli per posta.

In ogni caso è importante che l'offerta sia ben strutturata e chiaramente formulata per evitare equivoci. Qui bexio ti aiuta: grazie al programma, tutte le informazioni sono presentate in modo chiaro. Puoi anche specificare direttamente se i prezzi includono o sono al netto dell'IVA.

Come allestire l'offerta perfetta? È a pagamento?

La prima cosa da notare è che l'offerta per il potenziale acquirente non è a pagamento, a meno che diversamente concordato. Normalmente questo è solo un invito a concludere un contratto.

Va anche notato che i prezzi devono essere attendibili. Sempre citare prezzi esatti (IVA inclusa) su un'offerta. Se non si è ancora in grado di eseguire una stima definitiva del prezzo (perché, per esempio, l'entità del lavoro da svolgere non è ancora chiara), è necessario specificare che si tratta di una stima dei costi non vincolante.

Attenzione, la concessione di sconti o ribassi non è richiesta dalla legge. Tuttavia può incoraggiare il cliente a saldare l'importo della fattura più rapidamente (in particolare con lo sconto di cassa), ciò che ha un effetto positivo sulla tua liquidità. È bene stabilire questi elementi aggiuntivi già nell'offerta.

Esempio di un'offerta con tutti i dati, creata in bexio

Formato: questi dati appartengono a un'offerta

  • Nome e indirizzo del fornitore di servizi
  • Nome e indirizzo del beneficiario dei servizi
  • Data o periodo di validità
  • Tutti i prezzi, costi e quantità in dettaglio
  • Termini di pagamento (p.es. pagamento parziale, pagamento totale)
  • Aliquota applicabile (ad esempio 8% IVA inclusa)
  • Informazioni su sconti o ribassi
  • Riferimento a CG (se disponibili)

Utilizza il nostro modello

Allestisci la tua offerta con un modello per risparmiare tempo. In particolare le piccole imprese e i lavoratori indipendenti, che non devono allestire molte offerte, spesso fanno affidamento su un semplice modello Word o Excel. Il modello deve essere aggiornato ogni volta includendo i dati dell'indirizzo, la data, gli articoli e i prezzi dei prodotti e, se necessario, l'IVA.

Preparando le offerte con un software aziendale come bexio, tutte le informazioni importanti vengono semplicemente inserite automaticamente nel modello. I dati memorizzati dell'indirizzo e degli articoli di prodotto possono essere importati con un solo clic. Anche i blocchi di testo salvano ulteriore lavoro manuale. Da notare: Bexio è adatto a tutti i settori, indipendentemente dal fatto che tu sia un fornitore di servizi, falegname, pittore o artigiano. Un altro vantaggio: visto che il software bexio è basato sul cloud, le offerte possono anche essere create on the go. Abbiamo suscitato la tua curiosità? Provalo.

Quando la fattura è superiore all'offerta

Può sempre succedere che sia richiesto più lavoro per un ordine di quanto inizialmente ipotizzato. In questo caso, è essenziale informare immediatamente il cliente e ottenere il suo consenso prima che il lavoro venga eseguito. In caso contrario, una fattura più elevata non è giustificata e può portare a procedimenti legali.

Tieni le tue offerte sotto controllo grazie al software aziendale svizzero

bexio, il software aziendale per le piccole imprese, fornisce modelli per la creazione semplice e conveniente di preventivi e offerte. Nessuna preoccupazione, perché tutte le informazioni necessarie sono automaticamente incluse nelle offerte che hai creato. E la spedizione è semplice: invia le tue offerte per posta o in alternativa anche direttamente via e-mail. I tuoi destinatari possono così commentare la tua offerta online e accettarla o rifiutarla direttamente. Convinciti: prova Bexio gratuitamente per 30 giorni e risparmia tempo e denaro.

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