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Auftragsbearbeitung

Vom Angebot bis zur Rechnung – die einfache, professionelle Auftragsbearbeitung für Ihr Business

Ihre Vorteile

Einfach

Einfache Dokumenterstellung – egal, was Sie verkaufen.

Übersichtlich

Mit der übersichtlichen Auftragsabwicklung behalten Sie immer alles im Blick.

Individuell

Individuelle Dokumentvorlagen für Angebote, Aufträge und mehr.

Professionell

Mit Analysefunktionen damit Sie wissen, wie sich Ihr Geschäft entwickelt.

So geht Auftragsbearbeitung mit bexio

Für ein erfolgreiches Business ist die Auftragsbearbeitung essentiell. Mit bexio gelingt es Ihnen ganz einfach und professionell zugleich. Legen Sie neue Aufträge mit wenigen Klicks an. Entdecken Sie die praktischen und nützlichen Funktionen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.

Einfache Dokumenterstellung

Mit bexio können Sie Produkte, Dienstleistungen oder individuelle Projekte einfach verkaufen und abrechnen.

  • Ein Angebot ist in wenigen Sekunden erstellt: Einfach einen Kontakt, Produkte oder Dienstleistungen auswählen oder individuelle Angebotspositionen erstellen.
  • Sie können dabei flexibel Preise sowie Beschreibungen anpassen oder Rabatte festlegen.
  • Dokumentspezifische Einstellungen - damit Sie noch schneller und einfacher arbeiten.
  • Mit unserer Zeiterfassung können Sie individuelle Stundensätze pro Kunde, Mitarbeiter, Tätigkeit oder Projekt abrechnen.
  • Ideal für maximal 150’000 Produkte ohne Lagerverwaltung, 50’000 Produkte mit Lagerverwaltung und 15’000 Produkte für die Nutzung des Produkt-Exports.

Immer alles im Blick

Übersichtliche Auftragsabwicklung, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtert.

  • In der Listenansicht sehen Sie jederzeit, welchen Status (z. B. offen, angenommen, abgelehnt, erledigt, Mahnstufen) Ihre Verkaufsdokumente haben.
  • Nimmt ein Kunde ein Angebot an, können Sie es mit einem Klick in einen Auftrag, eine Rechnung, eine Lieferung etc. umwandeln und unkompliziert weiterarbeiten.
  • Mit wiederkehrenden Aufträgen haben Sie die laufenden Abonnements Ihrer Kunden im Griff und erstellen automatisiert die periodischen Rechnungen.
  • Gab es eine Rücksendung? Erstellen Sie einfach eine Gutschrift.
  • Legen Sie individuelle Zahlungsfristen und Mahnstufen fest. Wenn Sie möchten, versendet bexio Erinnerungen per Mail an Ihre Kunden – selbstverständlich in Ihrem eigenen Design.

Mit eigenem Design überzeugen

So individuell wie Sie und Ihr Business und mit eigenem Design und Ansprache punkten.

  • Individuelle Dokumentvorlagen für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine und mehr.
  • Legen Sie z. B. individuelle Schriften, Logos und Farben fest.
  • Anpassbare Textbausteine (Einleitungs- und Schlusstext) in mehreren Sprachen möglich.
  • Sobald Sie z. B. ein neues Angebot erstellen wird das Design automatisch übernommen.
  • Versenden Sie Dokumente per E-Mail, als eBill, oder per Post an Ihre Kunden.
  • Verwenden Sie eigene E-Mail Templates, damit die Ansprache zu Ihren Kunden passt.

Professionell dank Analysefunktion

Behalten Sie alle Geschäftsentwicklungen dank unserer Analysefunktion immer im Blick.

  • Dank übersichtlichem Dashboard erhalten Sie direkt nach dem Login einen allgemeinen Überblick.
  • Mit unserer Verkaufsanalyse können Sie alle Daten Ihrer Verkaufsdokumente im Excel-Format exportieren, um diese noch detaillierter auszuwerten.
  • Pro Kontakt können Sie sich einen Kontoauszug mit erhaltenen Zahlungen und offenen Rechnungen anzeigen lassen – so können Sie Kunden und Lieferanten über das aktuelle Saldo informieren und behalten auch selbst alles im Griff.

Banking – automatischer Abgleich mit dem Bankkonto

Behalten Sie den Überblick über offene und bezahlte Rechnungen und verabschieden Sie sich von manueller Tipparbeit.

  • Ihr E-Banking ist über Schnittstellen zu den führenden Schweizer Banken mit bexio verbunden.
  • Zahlungseingänge werden automatisch mit offenen Rechnungen abgeglichen.
  • Erfassen, verbuchen und bezahlen Sie Lieferantenrechnungen und Aufwendungen in nur wenigen Schritten.
  • Aus gescannten QR-Rechnungen erfasst bexio automatisch Lieferantenrechnungen mit allen Inhalten.
  • Scannen Sie Belege jederzeit, auch unterwegs – unsere App «bexioGo» macht es möglich.

Weitere Funktionen

Mit bexio haben Sie auch Ihren Einkauf dank übersichtlichem und einfachem Ausgabenmanagement im Griff.

  • Verarbeiten Sie Ausgaben und Belege sorgfältig und effizient.
  • Erfassen Sie Bestellungen für bestimmte Produkte sowie ausgehenden Zahlungen an Lieferanten und zugehörige Belege.
  • Erfassen, verbuchen und bezahlen Sie Lieferantenrechnungen und Aufwendungen in nur wenigen Schritten.

FAQ: Fragen und Antworten rund um die Auftragsbearbeitung

Was versteht man unter Auftragsbearbeitung?

Alle Prozesse, die im Zuge eines Kundenauftrags ab dem Moment der verbindlichen Bestellung erfolgen, fallen in den Bereich der Auftragsbearbeitung. Sie ist als Teil der Auftragsabwicklung zu betrachten. Bei der Auftragsbearbeitung ist es nötig, den Kundenauftrag genau zu prüfen, Unstimmigkeiten zu klären und das Timing zur Abwicklung zu planen.

Wie erfolgt die Auftragsbearbeitung?

Sobald ein Angebot erstellt wurde, startet die die Auftragsbearbeitung. Sie ist als Teil der Auftragsabwicklung zu betrachten und beinhaltet alle Tätigkeiten, die ab der Kundenanfrage bis zur Rechnungserstellung zu erledigen sind.

Was gehört zu einer Auftragsbearbeitung?

Alles startet bei der Auftragserstellung. Am besten erfassen Sie direkt alle wichtigen Kunden- und Auftragsdaten und legen Sie dann los. Die Rechnungserstellung am Ende der Auftragsbearbeitung schliesst den Prozess meistens ab, ausser der Kunde reklamiert, gibt die Ware zurück, etc.

Mehr als 50'000 Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups vertrauen bereits bexio

Statement Wood Room GmbH
Matthias König
Wood Room GmbH

Ich kann mich voll und ganz meiner Arbeit und meinen Kunden widmen. Dank bexio habe ich meine Administration im Griff.

Statement Januar Designbüro GmbH
Fredy Espejo
Januar Designbüro GmbH

Als kleine Designagentur ist Zeit und Übersicht das höchste Gut. Mit bexio wird das Rechnungswesen simpel und praktisch. So bleibt mehr Raum für Kreativität.

Statement Dein Maler
Jörg Schäfer
Dein Maler

Ich bin bereits 2015 durch Kollegen auf bexio aufmerksam geworden. Bis es dann zum Einsatz kam, war es Ende 2017 bis Anfang 2018. Ich bin besonders begeistert von der Banking-Funktion, die auch damals sofort eingerichtet wurde. Des weiteren ist das Layout sehr gut und übersichtlich. Das ist sehr hilfreich beim täglichen Gebrauch. Der Support ist auch super, ebenso wie das Preis- Leistungsverhältnis.

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