Banking: Einfach verknüpft, automatisch abgeglichen

Schluss mit manuellem Abgleich: Ihr Banking perfekt integriert!

Verbringen Sie immer noch Stunden damit, Kontoauszüge mit offenen Rechnungen abzugleichen? Das manuelle Übertragen von Zahlungen ist nicht nur mühsam, sondern auch eine der häufigsten Fehlerquellen in der Buchhaltung. Dabei kann es so einfach sein!

Was Sie lernen werden:

• Bankkonten sicher verbinden: Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre E-Banking-Konten mit bexio verknüpfen.
• Transaktionen automatisch importieren: Sehen Sie live, wie Ihre Zahlungsein- und -ausgänge automatisch in bexio erscheinen.
• Zahlungen auf Knopfdruck abgleichen: Ordnen Sie Transaktionen mit nur einem Klick den richtigen Kunden- oder Lieferantenrechnungen zu.
• Zahlungsaufträge direkt auslösen: Erfassen Sie Lieferantenrechnungen und übermitteln Sie die Zahlungsaufträge direkt an Ihre Bank.

Ihr Mehrwert auf einen Blick:

• Massive Zeitersparnis: Reduzieren Sie den manuellen Aufwand für den Zahlungsabgleich auf ein Minimum.
• Weniger Fehler: Vermeiden Sie Tippfehler und doppelte Buchungen durch automatisierte Prozesse.
• Immer aktueller Überblick: Ihre Buchhaltung ist jederzeit auf dem neuesten Stand und die Liquidität transparent.

Lernen Sie in nur 45 Minuten, wie Sie das volle Potenzial des Bankings in bexio ausschöpfen.

Dieser Kurs richtet sich an alle bexio-Nutzer, die das Banking-Modul einrichten und nutzen möchten. Es wird vorausgesetzt, dass die allgemeinen Kontoeinrichtungen aus den Kursen «Einstellungen: Kontoeinrichtung leicht gemacht» und «Einstellungen: Buchhaltung schnell und sicher eingerichtet» bereits vorgenommen wurden. Bitte beachten Sie, dass die Funktion «Banking-Abgleich» (automatischer Abgleich von Transaktionen) erst ab dem Paket «Advanced» enthalten ist. Im Paket «Basic» können lediglich Bankkonten hinterlegt und QR-Einzahlungsscheine verwaltet werden.

Der automatische Bankabgleich ist eine der leistungsstärksten Funktionen in bexio und in diesem Kurs zeigen wir Ihnen, wie Sie diesen optimal nutzen. Vergessen Sie das mühsame manuelle Abtippen von Zahlungsdaten. Unser bexio Support Specialist Rafael Laffusa führt Sie live durch den gesamten Prozess.

Wir starten mit der sicheren Anbindung Ihres Bankkontos. Sie lernen die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten kennen und wie Sie Transaktionen automatisch oder manuell (via camt-Datei) in Ihr bexio-Konto importieren. Anschliessend gehen wir ins Detail des Abgleichs: Sie sehen, wie bexio eingehende Zahlungen automatisch den passenden Kundenrechnungen vorschlägt und wie Sie auch komplexe Fälle, wie Teilzahlungen oder Sammelbuchungen, mit wenigen Klicks korrekt verbuchen. Zum Schluss zeigen wir Ihnen, wie Sie Lieferantenrechnungen direkt aus bexio bezahlen und die Zahlungsaufträge an Ihr E-Banking übermitteln.

• Bankkonto in bexio anlegen und mit dem E-Banking verbinden
• Banktransaktionen abholen (automatisch und manuell via camt-Datei)
• Abgleich von Zahlungseingängen und -ausgänge
• Zahlungen direkt aus bexio ausführen
• Abgleich rückgängig machen
• Fragerunde

So läuft Ihr Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail