Einstellungen: Kontoeinrichtung leicht gemacht

Dein bexio-Konto – von Anfang an professionell eingerichtet!

Ein neues Software-Konto kann am Anfang überfordernd wirken: Wo finde ich welche Einstellung? Und was muss ich zuerst tun? Eine saubere Grundeinrichtung ist der Schlüssel, um später effizient und fehlerfrei zu arbeiten und das volle Potenzial von bexio zu nutzen.

Was du lernen wirst:

• Dein Firmenprofil vervollständigen: Wir stellen sicher, dass alle wichtigen Unternehmensdaten für deine Dokumente korrekt hinterlegt sind.
• Dokumentvorlagen anpassen: Gestalte Rechnungen und Angebote in deinem Corporate Design – mit eigenem Logo, Schriften und Texten.
• Bank- & Kassenkonten anlegen: Lege die Basis für einen reibungslosen und späteren automatisierten Zahlungsverkehr.
• Benutzer & Treuhänder einladen: Richte die Zugänge für dein Team und deinen Treuhandpartner korrekt ein, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Dein Mehrwert auf einen Blick:

• Professioneller Auftritt: Überzeuge deine Kunden vom ersten Tag an mit professionell gestalteten Dokumenten.
• Zeit sparen: Korrekte Voreinstellungen bei Zahlungsfristen und Mahnstufen automatisieren deine administrativen Prozesse.
• Fehler vermeiden: Eine saubere Konfiguration von Anfang an verhindert spätere, aufwändige Korrekturen.

Lege in nur 45 Minuten das Fundament für deine effiziente Administration mit bexio.

Dieser Kurs richtet sich an alle Neukunden, die ihr bexio-Konto zum ersten Mal einrichten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, du benötigst lediglich ein aktives bexio-Konto mit Administratorrechten.

Ein neues bexio-Konto ist wie ein leeres Büro – erst mit der richtigen Einrichtung wird es zum effizienten Arbeitsplatz. In diesem Kurs nehmen wir dich an die Hand und führen dich durch die wichtigsten Grundeinstellungen, die für einen reibungslosen Start unerlässlich sind.

Wir beginnen bei deinem Aushängeschild: Dem Firmenprofil und den Dokumentvorlagen, damit deine Angebote und Rechnungen von der ersten Minute an professionell aussehen. Anschliessend legen wir deine Bank- und Kassenkonten an und definieren wichtige Standards für Zahlungsfristen, Mahnungen und E-Mail-Texte. Zum Schluss zeigen wir dir, wie du dein Team und deinen Treuhänder einlädst und die Zugriffsrechte verwaltest, um eine optimale Zusammenarbeit zu gewährleisten.

• Bank- und Kassenkonten hinterlegen
• Firmenprofil und Grundeinstellungen (z. B. Monatsmittelkurs)
• Dokument- und E-Mail-Vorlagen anpassen
• Funktionen & Module (Zahlungsfristen, Mahnstufen etc.)
• Stammdaten (Produkteinheiten, Kontakt-Kategorien)
• Benutzer und Treuhänder zur Zusammenarbeit einladen
• Fragerunde

So läuft dein Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail