Einstellungen: Kontoeinrichtung leicht gemacht

Ihr bexio-Konto – von Anfang an professionell eingerichtet!

Ein neues Software-Konto kann am Anfang überfordernd wirken: Wo finde ich welche Einstellung? Und was muss ich zuerst tun? Eine saubere Grundeinrichtung ist der Schlüssel, um später effizient und fehlerfrei zu arbeiten und das volle Potenzial von bexio zu nutzen.

Was Sie lernen werden:

• Ihr Firmenprofil vervollständigen: Wir stellen sicher, dass alle wichtigen Unternehmensdaten für Ihre Dokumente korrekt hinterlegt sind.
• Dokumentvorlagen anpassen: Gestalten Sie Rechnungen und Angebote in Ihrem Corporate Design – mit eigenem Logo, Schriften und Texten.
• Bank- & Kassenkonten anlegen: Legen Sie die Basis für einen reibungslosen und späteren automatisierten Zahlungsverkehr.
• Benutzer & Treuhänder einladen: Richten Sie die Zugänge für Ihr Team und Ihren Treuhandpartner korrekt ein, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Ihr Mehrwert auf einen Blick:

• Professioneller Auftritt: Überzeugen Sie Ihre Kunden vom ersten Tag an mit professionell gestalteten Dokumenten.
• Zeit sparen: Korrekte Voreinstellungen bei Zahlungsfristen und Mahnstufen automatisieren Ihre administrativen Prozesse.
• Fehler vermeiden: Eine saubere Konfiguration von Anfang an verhindert spätere, aufwändige Korrekturen.

Legen Sie in nur 45 Minuten das Fundament für Ihre effiziente Administration mit bexio.

Dieser Kurs richtet sich an alle Neukunden, die ihr bexio-Konto zum ersten Mal einrichten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, Sie benötigen lediglich ein aktives bexio-Konto mit Administratorrechten.

Ein neues bexio-Konto ist wie ein leeres Büro – erst mit der richtigen Einrichtung wird es zum effizienten Arbeitsplatz. In diesem Kurs nehmen wir Sie an die Hand und führen Sie durch die wichtigsten Grundeinstellungen, die für einen reibungslosen Start unerlässlich sind.

Wir beginnen bei Ihrem Aushängeschild: Dem Firmenprofil und den Dokumentvorlagen, damit Ihre Angebote und Rechnungen von der ersten Minute an professionell aussehen. Anschliessend legen wir Ihre Bank- und Kassenkonten an und definieren wichtige Standards für Zahlungsfristen, Mahnungen und E-Mail-Texte. Zum Schluss zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Team und Ihren Treuhänder einladen und die Zugriffsrechte verwalten, um eine optimale Zusammenarbeit zu gewährleisten.

• Bank- und Kassenkonten hinterlegen
• Firmenprofil und Grundeinstellungen (z. B. Monatsmittelkurs)
• Dokument- und E-Mail-Vorlagen anpassen
• Funktionen & Module (Zahlungsfristen, Mahnstufen etc.)
• Stammdaten (Produkteinheiten, Kontakt-Kategorien)
• Benutzer und Treuhänder zur Zusammenarbeit einladen
• Fragerunde

So läuft Ihr Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail