Datenmigration Coaching Kontakte

Wir unterstützen dich dabei, deine bestehenden Kontakte in dein bexio Konto zu migrieren.

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Datenmigration Coaching Kontakte • D1C

Bei der Datenmigration helfen wir dir dabei, deine bestehenden Kontakte zu migrieren, damit du gleich loslegen und profitieren kannst.

Ablauf des Services

  1. Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin mit dir. Im ersten Termin besprechen wir mit dir deine Kontaktliste und prüfen diese auf die Durchführbarkeit. Wir zeigen dir die wichtigsten Vorgaben, damit die Kontakte erfolgreich migriert werden können.

    Dauer Termin: max. 1h (Kunde und Produktspezialist gemeinsam)
    Medium: AnyDesk / Telefon

  2. Anhand der Informationen kannst du die Excel Liste selbständig bearbeiten und für die Migration vorbereiten.

    Dauer: Individuell nach Umfang
    Medium: Kunde eigenständig

  3. Wir vereinbaren einen zweiten Termin und werden gemeinsam mit dir einen Import von max. 500 Kontakten vornehmen. Nach erfolgreichem Import bist du befähigt, weitere Importe eigenständig vorzunehmen.

    Dauer Termin: max. 1h
    Medium: AnyDesk / Telefon

Inhalt dieses Services

  • Vorbesprechung der Datenmigration
  • Prüfen der Daten auf Durchführbarkeit
  • Import einer definierten Anzahl von Datensätzen (max. 500)
  • Abschluss

Hinweis

1. Erlaubte Dateiformate:
- XLS, XLSX, CSV

2. Die Datei muss in der ersten Zeile die Überschriften gem. Vorlage bexio enthalten.

3. Pflichtangaben:
- Kontaktart (Firma oder Privat)
- Firmenname
- Nachname

4. Weitere Informationen die importiert werden können:
- Kontaktnummer
- Kontaktkategorie / Kontakt Branche
- Adresszusatz bzw. Vorname
- Adresse, PLZ, Ort, Land (Empfehlung)
- Zwei Telefonnummern
- Mobilnummer
- Fax
- Zwei E-Mail
- Website
- Skype Name
- Geburtsdatum
- Bemerkungen
- Sprache
- Anrede
- Ansprechpartner

5. Kontaktperson:
- pro Firmenkontakt können mehrere Kontaktpersonen importiert werden, die Systematik muss eingehalten werden

6. Duplikate:
- Kontakte, die mehrfach aufgeführt sind, werden mehrfach importiert. Bitte vorher bereinigen.

7. Informationen welche vor dem Import in den Einstellungen erfassen werden können:
- Kontaktkategorie
- Kontakt Branche
- fehlende Länder
- fehlende Sprachen
- Anrede / Titel

8. Informationen welche nicht importiert werden können:
- fehlerhafte E-Mails (enthält Sonderzeichen / Leerschläge / Grossbuchstaben)


Bitte beachte:

  • Für die Qualität der Daten und dessen Import übernimmt bexio keine Verantwortung
  • Wenn du Datensätze von einem bexio-Konto in ein anderes bestehendes Konto importierst und dieselben Kontakte am Zielort bereits vorhanden sind, kann dies zu Duplikaten (Doppeleinträgen) führen.

CHF 320.–
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Fragen?

Wir sind für dich da. Kontaktiere uns via E-Mail [email protected] oder Telefon +41 (0)71 552 00 67.