Migration des données contacts • D1C
Lors de la migration des données, nous vous aidons à migrer vos contacts existants afin que vous puissiez démarrer et profiter immédiatement de bexio.
- Nous fixons ensemble un rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, nous discutons avec vous de votre liste de contacts et vérifions sa faisabilité. Nous vous montrons les principales consignes pour que la migration des contacts soit un succès.
Durée : max. 1h (client et spécialiste produit ensemble)
Support : AnyDesk / téléphone - Sur la base de ces informations, vous pouvez traiter la liste Excel de manière autonome et la préparer pour la migration.
Durée : cela dépendra de la liste de contacts et de votre implication
Support : vous le faites de façon autonome - Nous convenons d'un deuxième rendez-vous et procédons avec vous à l'importation de 500 contacts au maximum. Une fois l'importation réussie, vous serez en mesure de procéder à d'autres importations de manière autonome.
Durée: max. 1h
Support : AnyDesk / téléphone
Contenu de ce service
- Discussion préalable à la migration des données
- Vérification de la faisabilité des données
- Importation d'un nombre défini d'enregistrements (max. 500)
- Finalisation
Note
1. formats de fichiers autorisés:
- XLS, XLSX, CSV
2. le fichier doit contenir les titres de la première ligne selon le modèle bexio.
3. données obligatoires:
- Type de contact (entreprise ou privé)
- Nom de l'entreprise
- Nom de famille
4. autres informations qui peuvent être importées:
- Numéro de contact
- Catégorie de contact / secteur de contact
- Complément d'adresse ou prénom
- Adresse, code postal, ville, pays
- Deux numéros de téléphone
- Numéro de téléphone mobile
- Fax
- Deux E-mail
- Site web
- Nom Skype
- Date de naissance
- Remarques
- Langue
- Titre de civilité
- Personne de contact
5. personne de contact:
- plusieurs personnes de contact peuvent être importées par contact d'entreprise.
6. doublons:
- Les contacts qui sont mentionnés plusieurs fois sont importés plusieurs fois. Veuillez les corriger au préalable.
7. informations qui peuvent être saisies dans les paramètres avant l'importation :
- Catégorie de contact
- Branche de contact
- pays manquants
- langues manquantes
- Titre de civilité / titre
8. informations qui ne peuvent être importées:
- E-mails erronés (contient des caractères spéciaux / des espaces / des majuscules)
Des questions ?
Nous sommes là pour vous. Contactez-nous par courriel à [email protected] ou par téléphone au +41 (0)71 552 00 62.
