Migration des données contacts

Nous t'aidons à migrer tes contacts existants vers ton compte bexio.

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Migration des données contacts • D1C

Lors de la migration des données, nous t'aidons à migrer tes contacts existants afin que tu puisses démarrer et profiter immédiatement de bexio.

  1. Nous fixons ensemble un rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, nous discutons avec toi de ta liste de contacts et vérifions sa faisabilité. Nous te montrons les principales consignes pour que la migration des contacts soit un succès.

    Durée : max. 1h (client et spécialiste produit ensemble)
    Support : AnyDesk / téléphone
  2. Sur la base de ces informations, tu peux traiter la liste Excel de manière autonome et la préparer pour la migration.

    Durée : cela dépendra de la liste de contacts et de ton implication
    Support : tu le fais de façon autonome
  3. Nous convenons d'un deuxième rendez-vous et procédons avec toi à l'importation de 500 contacts au maximum. Une fois l'importation réussie, tu seras en mesure de procéder à d'autres importations de manière autonome.

    Durée: max. 1h
    Support : AnyDesk / téléphone

Contenu de ce service

  • Discussion préalable à la migration des données
  • Vérification de la faisabilité des données
  • Importation d'un nombre défini d'enregistrements (max. 500)
  • Finalisation

Note

1. formats de fichiers autorisés:

- XLS, XLSX, CSV

2. le fichier doit contenir les titres de la première ligne selon le modèle bexio.

3. données obligatoires:

- Type de contact (entreprise ou privé)

- Nom de l'entreprise

- Nom de famille

4. autres informations qui peuvent être importées:

- Numéro de contact

- Catégorie de contact / secteur de contact

- Complément d'adresse ou prénom

- Adresse, code postal, ville, pays

- Deux numéros de téléphone

- Numéro de téléphone mobile

- Fax

- Deux E-mail

- Site web

- Nom Skype

- Date de naissance

- Remarques

- Langue

- Titre de civilité

- Personne de contact

5. personne de contact:

- plusieurs personnes de contact peuvent être importées par contact d'entreprise.

6. doublons:

- Les contacts qui sont mentionnés plusieurs fois sont importés plusieurs fois. Veuille les corriger au préalable.

7. informations qui peuvent être saisies dans les paramètres avant l'importation :

- Catégorie de contact

- Branche de contact

- pays manquants

- langues manquantes

- Titre de civilité / titre

8. informations qui ne peuvent être importées:

- E-mails erronés (contient des caractères spéciaux / des espaces / des majuscules)

Veuille noter :

bexio n’assume aucune responsabilité quant à la qualité des données et à leur importation.
Si tu importes des données d’un compte bexio vers un autre compte existant et que les mêmes contacts sont déjà présents dans le compte de destination, cela peut entraîner des doublons.

CHF 320.–
Prix du Package Réserver maintenant

Des questions ?

Nous sommes là pour toi. Contacte-nous par courriel à [email protected] ou par téléphone au +41 (0)71 552 00 67.