Verwalte sämtliche Mandate im bexio Cockpit
27. November 2025
Wir freuen uns, dir heute ein bedeutendes Feature im bexio Cockpit vorzustellen: Ab sofort kannst du auch non-bexio-Mandanten – also solche, die andere oder keine Software nutzen (Unternehmens- oder Privatkunden) – direkt in dein bexio Cockpit integrieren und verwalten.
Dies schafft eine lückenlose Gesamtübersicht über alle deine Mandanten und deren laufenden Prozesse, ohne dass du zwischen verschiedenen Systemen wechseln musst. Du kannst Prozesse, Fristen und Aufgaben nun auch für Mandanten ohne bexio definieren und steuern.
So funktioniert es:
- Klicke in der Mandantenübersicht im Cockpit auf «Mandant hinzufügen» und wähle «Anderer Mandant».
- Wähle den gewünschten Kunden aus deiner bexio Office Kontaktliste aus oder lege einen neuen Kontakt an.
- Filtere deine Kundenübersicht nach Unternehmens- und Privatkunden sowie nach der eingesetzten Software.