Verwalten Sie sämtliche Mandate im bexio Cockpit
27. November 2025
Wir freuen uns, Ihnen heute ein bedeutendes Feature im bexio Cockpit vorzustellen: Ab sofort können Sie auch non-bexio-Mandanten – also solche, die andere oder keine Software nutzen (Unternehmens- oder Privatkunden) – direkt in Ihr bexio Cockpit integrieren und verwalten.
Dies schafft eine lückenlose Gesamtübersicht über alle Ihre Mandanten und deren laufenden Prozesse, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen. Sie können Prozesse, Fristen und Aufgaben nun auch für Mandanten ohne bexio definieren und steuern.
So funktioniert es:
- Klicken Sie in der Mandantenübersicht im Cockpit auf «Mandant hinzufügen» und wählen Sie «Anderer Mandant».
- Wählen Sie den gewünschten Kunden aus Ihrer bexio Office Kontaktliste aus oder legen Sie einen neuen Kontakt an.
- Filtern Sie Ihre Kundenübersicht nach Unternehmens- und Privatkunden sowie nach der eingesetzten Software.