Verkauf: Vom Angebot zur Rechnung

Dein Verkaufsprozess – nahtlos, schnell und professionell!

Ein reibungsloser Verkaufsprozess ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit und deine Liquidität. Manuelle Übertragungsfehler von Angeboten in Rechnungen oder vergessene Mahnungen kosten nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Was du lernen wirst:

• Professionelle Angebote und Rechnungen erstellen: Wir zeigen dir, wie du ansprechende Angebote und Rechnungen erstellst und diese digital an deine Kunden versendest.
• Den kompletten Workflow abbilden: Wandle angenommene Angebote mit nur einem Klick in Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen um.
• Wiederkehrende Rechnungen automatisieren: Richte wiederkehrende Aufträge ein, um wiederkehrende Einnahmen automatisch zu fakturieren.
• Das Mahnwesen im Griff behalten: Erstelle einzelne Mahnungen oder starte einen automatisierten Mahnlauf für alle überfälligen Rechnungen.

Dein Mehrwert auf einen Blick:

• Zeit sparen: Reduziere den administrativen Aufwand durch einen durchgängigen, automatisierten Prozess.
• Fehler vermeiden: Schluss mit Tippfehlern – alle Daten werden vom Angebot bis zur Rechnung automatisch übernommen.
• Liquidität verbessern: Behalte offene Posten im Blick und sorge mit einem systematischen Mahnwesen für schnellere Zahlungseingänge.

Optimiere deinen Verkaufsprozess in nur 45 Minuten.

Dieser Kurs richtet sich an alle bexio-Nutzer, die Angebote und Rechnungen erstellen. Es wird vorausgesetzt, dass die Grundeinstellungen (Konto & Buchhaltung) sowie die Banking-Verbindung eingerichtet sind. Bitte beachte: Im Paket «Basic» steht das Produkt-Modul zur Hinterlegung von Produkten und Dienstleistungen nicht zur Verfügung. Positionen müssen manuell erfasst werden. Für die Nutzung des hinterlegten Produktkatalogs wird mindestens das Paket «Advanced» benötigt.

In diesem praxisnahen Kurs zeigen wir dir, wie du deinen gesamten Verkaufsprozess – vom ersten Kundenkontakt bis zum verbuchten Zahlungseingang – effizient in bexio gestalten.

Einer unserer bexio Product Specialisten führt dich live durch den kompletten Workflow. Du lernst, wie du professionelle Angebote erstellst und diese deinen Kunden digital zur Freigabe sendest. Wir zeigen dir, wie du angenommene Angebote mit einem Klick in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und schliesslich in Rechnungen umwandelst. Zudem zeigen wir dir, wie du wiederkehrende Rechnungen einrichtest und du lernst, wie das automatisierte Mahnwesen dir hilft, den Überblick über offene Kundenrechnungen zu behalten und deine Liquidität zu sichern.

• Produkte und Dienstleistungen als Grundlage für den Verkauf
• Verkaufsworkflow: Von der Offerte zur Rechnung
• Wiederkehrende Rechnungen einrichten
• Mahnwesen: Manuelle Mahnungen und automatisierte Mahnläufe
• Fragerunde

So läuft dein Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail