Un devis établi et envoyé rapidement entraîne souvent la confirmation d'une commande. Il est donc essentiel de rendre ce processus aussi simple et efficace que possible.
Etablis un devis en seulement 3 étapes grâce à bexio
Crée ton devis en quelques étapes avec bexio, la solution basée sur le cloud pour les petites entreprises, les start-ups et les indépendants suisses.
1ère étape (facultative): Personnalise le modèle de devis
Personnalise ton modèle de devis en fonction de tes besoins dans ton compte bexio:
1. Indique quelles informations doivent figurer dans l'en-tête et le pied de page ou personnalise ton modèle. Choisis par exemple un type et une taille de police, télécharge ton logo ou modifie la mise en page.
2. Ton modèle de devis personnalisé est prêt. Tu peux l'utiliser pour répondre à tes prochaines demandes!
2e étape: Remplis le modèle en quelques clics
Le modèle est pré-rempli automatiquement par bexio. Une fois les informations de tes contacts enregistrées dans le gestionnaire de clients, il ne te reste plus qu'à les importer dans ton devis. Les postes produits peuvent être saisis manuellement ou importés automatiquement à l'aide de la saisie du temps de travail ou de la gestion des produits.
3e étape: Envoie tes devis en ligne ou par la poste
Envoie tes devis par e-mail en toute simplicité depuis ton compte bexio ou imprime-les avant de les signer et de les envoyer par la poste.
À quoi ressemble un devis (+ exemple)?
Un devis (ou une estimation) a la même structure qu'une offre.
Les informations suivantes doivent impérativement figurer sur tes devis:
- Nom et adresse du prestataire
- Nom et adresse du client
- Date d'émission
- Durée de validité
- Prix, frais et quantités
- Indication relative à la nature non contraignante de l'estimation de prix
Remarque: À la différence des offres, dans lesquelles le prix indiqué est fiable et ne peut faire l'objet d'une augmentation dans la facture finale sans le consentement express du client, les devis peuvent ne présenter que de simples estimations, voire n’indiquer aucun prix.
Lis la suite pour en savoir plus à ce sujet…
A quoi faut-il être attentif lors de l'établissement d'un devis?
On fait la distinction entre les devis contraignants et les devis non contraignants. Un devis contraignant est tout simplement une offre, tandis qu'un devis non contraignant est une estimation commerciale. Les offres comme les devis non contraignants sont gratuits.
Quelle est la différence entre un devis non contraignant et une offre?
La différence fondamentale entre une offre et un devis non contraignant est le type juridique: le prix indiqué sur une offre est juridiquement contraignant. Cette valeur contraignante s'applique également si les coûts nécessités par la fourniture de la commande s'avèrent plus (ou moins) élevés que prévu.
Si tu n'es pas en mesure d’évaluer avec précision les coûts de la prestation, un devis non contraignant est plus approprié. Ce dernier ne doit pas forcément indiquer de prix. S'il en mentionne un, il s'agit d'un prix indicatif:
Dans le cas d'un devis calculé de façon approximative, les prix indicatifs constituent généralement un point de départ ou une référence jusqu'à la fixation des prix définitifs.
Si aucun prix n'a été convenu au préalable, le montant réel des dépenses peut être facturé par la suite.
Dans les deux cas, il convient de mentionner sur le devis qu'il s'agit d'une estimation non contraignante. Pense par conséquent à inclure des indications comme «Prix indicatif» ou «Le prix facturé tiendra compte du temps de travail nécessaire» afin d'épargner aux clients de mauvaises surprises une fois la prestation fournie.
Dépassement et écarts de prix sur la facture
La possibilité d'indiquer un prix indicatif ne signifie pas que tu peux présenter un prix très bas sur ton devis non contraignant de façon arbitraire ou dans le but de rendre ta proposition plus attrayante.
Le montant de la facture une fois la prestation fournie ne doit pas dépasser le montant du devis de façon excessive. Dans la plupart des secteurs, un surcoût de 10% au maximum est généralement toléré. En cas de dépassement excessif, le client a le droit de résilier le contrat conformément à l'article 375 du Code des obligations.
Assure-toi par ailleurs de pouvoir justifier un dépassement éventuel à tes clients. Dans le cas de travaux de construction, par exemple, si le coût de matériaux s'est avéré plus élevé que prévu initialement, conserve tous les documents attestant de cet écart.
Exemples de textes et formulations courantes
N'oublie pas de souligner que les prix indiqués dans le devis peuvent différer du montant de la facture finale. Les formulations suivantes pourront t'être utiles:
«Ce devis est sans engagement de ta part. Veuillez noter que les prix indiqués peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une minoration ou d'une augmentation en cas de travail ou de dépenses supplémentaires.»
«Le coût des matériaux et le temps de travail sont indiqués à titre indicatif. Le montant de la facture finale sera calculé en fonction du temps de travail et des frais réels».
«Remarque: ce devis est sans engagement de ta part.»
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Avec bexio, le traitement des commandes est entièrement sous contrôle. Les offres et les devis sont générés en un tour de main. Crée une facture à partir d'une offre en quelques clics. Automatise l'envoi des rappels de paiement en toute simplicité.
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