Ventes: De l’offre à la facture

Ton processus de vente: fluide, rapide et professionnel!

Un processus de vente efficace est essentiel pour la satisfaction des clients et ta trésorerie. Les erreurs manuelles lors du passage de l'offre à la facture ou les relances oubliées coûtent du temps – et de l’argent.

Ce que tu apprendras:

• Créer des offres et factures professionnelles: Découvre comment concevoir des documents attrayants et les envoyer sous forme numérique à tes clients.
• Optimiser le flux de travail: Transforme les offres acceptées en commandes, bons de livraison ou factures en un seul clic.
• Automatiser les factures récurrentes: Configure des commandes répétitives pour facturer automatiquement tes revenus réguliers.
• Garder le contrôle des relances: Crée des rappels individuels ou lance des campagnes automatiques pour toutes les factures en retard.

Tes avantages en un coup d’œil:

• Gain de temps: Réduis la charge administrative grâce à un processus continu et automatisé.
• Moins d'erreurs: Fini les fautes de frappe: toutes les données sont automatiquement transférées de l’offre à la facture.
• Amélioration des liquidités: Garde tes postes ouverts sous contrôle et assure des rentrées d’argent plus rapides grâce à un système de relance structuré.

Optimise ton processus de vente en seulement 45 minutes.

Ce cours s’adresse à toutes les personnes utilisant bexio pour créer des offres et des factures. Il est recommandé d’avoir déjà configuré les paramètres de base du compte et de la comptabilité ainsi que la connexion bancaire. Il est supposé que les paramètres de base (compte et comptabilité) sont configurés. Remarque : dans le forfait «Basic», le module produits pour l'enregistrement des produits et services n'est pas disponible ; les positions doivent être saisies manuellement. Pour l'utilisation du catalogue de produits enregistré, le forfait «Advanced» au minimum est requis.

Dans ce cours pratique, nous te montrons comment concevoir l'ensemble de ton processus de vente – du premier contact client jusqu’à l’enregistrement du paiement – de manière efficace dans bexio.

Assiste à une démonstration en direct animée par l’un de nos spécialistes produit bexio. Découvre comment créer des offres professionnelles et les faire valider en ligne par tes clients en quelques clics. Nous te montrons comment transformer les offres acceptées en confirmations de commande, bons de livraison, puis en factures, en un seul clic. Tu apprendras aussi à configurer des factures récurrentes et à utiliser le système automatisé de relance de bexio pour garder une vue d’ensemble sur les factures clients en attente et à assurer ta liquidité.

• La base de ton processus de vente: produits et prestations
• Le flux de vente: de l’offre à la facture
• Configurer des factures récurrentes
• Gestion des rappels: rappels manuels et processus automatisés
• Session de questions-réponses

Déroulement du cours:

• Format: Cours collectif en ligne via Zoom
• Lieu: Participe où que tu sois – de chez toi ou de ton bureau
• Prérequis: Ordinateur portable ou de bureau, connexion Internet stable, haut-parleurs ou casque
• Interaction: Pose tes questions en temps réel dans le chat
• Enregistrement: L'enregistrement du cours te sera envoyé par e-mail après la session