Ventes: De l’offre à la facture

Votre processus de vente: fluide, rapide et professionnel!

Un processus de vente efficace est essentiel pour la satisfaction des clients et votre trésorerie. Les erreurs manuelles lors du passage de l'offre à la facture ou les relances oubliées coûtent du temps – et de l’argent.

Ce que vous apprendrez:

• Créer des offres et factures professionnelles: Découvrez comment concevoir des documents attrayants et les envoyer sous forme numérique à vos clients.
• Optimiser le flux de travail: Transformez les offres acceptées en commandes, bons de livraison ou factures en un seul clic.
• Automatiser les factures récurrentes: Configurez des commandes répétitives pour facturer automatiquement vos revenus réguliers.
• Garder le contrôle des relances: Créez des rappels individuels ou lancez des campagnes automatiques pour toutes les factures en retard.

Vos avantages en un coup d’œil:

• Gain de temps: Réduisez la charge administrative grâce à un processus continu et automatisé.
• Moins d'erreurs: Fini les fautes de frappe: toutes les données sont automatiquement transférées de l’offre à la facture.
• Amélioration des liquidités: Gardez vos postes ouverts sous contrôle et assurez des rentrées d’argent plus rapides grâce à un système de relance structuré.

Optimisez votre processus de vente en seulement 45 minutes.

Ce cours s’adresse à toutes les personnes utilisant bexio pour créer des offres et des factures. Il est recommandé d’avoir déjà configuré les paramètres de base du compte et de la comptabilité ainsi que la connexion bancaire. Il est supposé que les paramètres de base (compte et comptabilité) sont configurés. Remarque : dans le forfait «Basic», le module produits pour l'enregistrement des produits et services n'est pas disponible ; les positions doivent être saisies manuellement. Pour l'utilisation du catalogue de produits enregistré, le forfait «Advanced» au minimum est requis.

Dans ce cours pratique, nous vous montrons comment concevoir l'ensemble de votre processus de vente – du premier contact client jusqu’à l’enregistrement du paiement – de manière efficace dans bexio.

Assistez à une démonstration en direct animée par l’un de nos spécialistes produit bexio. Découvrez comment créer des offres professionnelles et les faire valider en ligne par vos clients en quelques clics. Nous vous montrons comment transformer les offres acceptées en confirmations de commande, bons de livraison, puis en factures, en un seul clic. Vous apprendrez aussi à configurer des factures récurrentes et à utiliser le système automatisé de relance de bexio pour garder une vue d’ensemble sur les factures clients en attente et à assurer votre liquidité.

• La base de votre processus de vente: produits et prestations
• Le flux de vente: de l’offre à la facture
• Configurer des factures récurrentes
• Gestion des rappels: rappels manuels et processus automatisés
• Session de questions-réponses

Déroulement du cours:

• Format: Cours collectif en ligne via Zoom
• Lieu: Participez où que vous soyez – de chez vous ou de votre bureau
• Prérequis: Ordinateur portable ou de bureau, connexion Internet stable, haut-parleurs ou casque
• Interaction: Posez vos questions en temps réel dans le chat
• Enregistrement: L'enregistrement du cours vous sera envoyé par e-mail après la session