Paramétrage: créer et configurer ton compte facilement

Ton compte bexio – configuré de manière professionnelle dès le départ!

Un nouveau compte logiciel peut sembler déroutant au début: où trouver chaque paramètre? Et par quoi commencer? Une configuration de base correcte est essentielle pour travailler ensuite efficacement et sans erreur, et tirer pleinement parti de bexio.

Ce que tu apprendras:

• Compléter le profil de ton entreprise: Nous veillons à ce que toutes les données essentielles de ta société soient correctement enregistrées pour tes documents.
• Adapter tes modèles de documents: Personnalise tes factures et offres selon ta charte graphique – avec ton logo, tes polices et tes textes.
• Configurer tes comptes bancaires et de caisse: Pose les bases d’un processus de paiement fluide et automatisé par la suite.
• Inviter tes utilisateurs et ton fiduciaire: Attribue les accès adéquats à ton équipe et à ton partenaire fiduciaire pour une collaboration optimale.

Tes avantages en un coup d’œil:

• Une image professionnelle: Donne dès le premier jour une impression soignée grâce à des documents personnalisés.
• Gain de temps: Des paramètres corrects pour les délais de paiement et les rappels automatisent tes tâches administratives.
• Moins d'erreurs: Une configuration bien faite dès le départ t'évite des corrections fastidieuses par la suite.

Pose les bases d’une administration efficace en seulement 45 minutes avec bexio.

Ce cours s’adresse à tous les nouveaux clients qui configurent leur compte bexio pour la première fois. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire: il suffit de disposer d’un compte bexio actif avec des droits d’administrateur.

Un nouveau compte bexio, c’est comme un bureau vide: ce n’est qu’avec une configuration correcte qu’il devient un espace de travail efficace. Dans ce cours, nous t’accompagnons pas à pas à travers les principaux réglages de base, essentiels pour un démarrage sans accroc.

Nous commençons par ta vitrine, le profil d’entreprise et les modèles de documents – pour que tes offres et factures soient professionnelles dès le premier jour. Ensuite, nous configurons tes comptes bancaires et de caisse, ainsi que les paramètres standards pour les délais de paiement, les rappels et les e-mails. Enfin, nous te montrons comment inviter ton équipe et ton fiduciaire, et gérer les droits d’accès pour une collaboration optimale.

• Enregistrer les comptes bancaires et de caisse
• Configurer le profil d’entreprise et les paramètres de base (cours moyen mensuel, par ex.)
• Adapter les modèles de documents et d’e-mails
• Définir les fonctions et modules (délais de paiement, niveaux de relance, etc.)
• Gérer les données de base (unités de produits, catégories de contacts)
• Inviter des utilisateurs et ton fiduciaire à collaborer
• Session de questions-réponses

Déroulement du cours:

• Format: Cours collectif en ligne via Zoom
• Lieu: Participe où que tu sois – de chez toi ou de ton bureau
• Prérequis: Ordinateur portable ou de bureau, connexion Internet stable, haut-parleurs ou casque
• Interaction: Pose tes questions en temps réel dans le chat
• Enregistrement: L'enregistrement du cours te sera envoyé par e-mail après la session