Paramétrage: créer et configurer votre compte facilement

Votre compte bexio – configuré de manière professionnelle dès le départ!

Un nouveau compte logiciel peut sembler déroutant au début: où trouver chaque paramètre? Et par quoi commencer? Une configuration de base correcte est essentielle pour travailler ensuite efficacement et sans erreur, et tirer pleinement parti de bexio.

Ce que vous apprendrez:

• Compléter le profil de votre entreprise: Nous veillons à ce que toutes les données essentielles de votre société soient correctement enregistrées pour vos documents.
• Adapter vos modèles de documents: Personnalisez vos factures et offres selon votre charte graphique – avec votre logo, vos polices et vos textes.
• Configurer vos comptes bancaires et de caisse: Posez les bases d’un processus de paiement fluide et automatisé par la suite.
• Inviter vos utilisateurs et votre fiduciaire: Attribuez les accès adéquats à votre équipe et à votre partenaire fiduciaire pour une collaboration optimale.

Vos avantages en un coup d’œil:

• Une image professionnelle: Donnez dès le premier jour une impression soignée grâce à des documents personnalisés.
• Gain de temps: Des paramètres corrects pour les délais de paiement et les rappels automatisent vos tâches administratives.
• Moins d'erreurs: Une configuration bien faite dès le départ vous évite des corrections fastidieuses par la suite.

Posez les bases d’une administration efficace en seulement 45 minutes avec bexio.

Ce cours s’adresse à tous les nouveaux clients qui configurent leur compte bexio pour la première fois. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire: il suffit de disposer d’un compte bexio actif avec des droits d’administrateur.

Un nouveau compte bexio, c’est comme un bureau vide: ce n’est qu’avec une configuration correcte qu’il devient un espace de travail efficace. Dans ce cours, nous vous accompagnons pas à pas à travers les principaux réglages de base, essentiels pour un démarrage sans accroc.

Nous commençons par votre vitrine, le profil d’entreprise et les modèles de documents – pour que vos offres et factures soient professionnelles dès le premier jour. Ensuite, nous configurons vos comptes bancaires et de caisse, ainsi que les paramètres standards pour les délais de paiement, les rappels et les e-mails. Enfin, nous vous montrons comment inviter votre équipe et votre fiduciaire, et gérer les droits d’accès pour une collaboration optimale.

• Enregistrer les comptes bancaires et de caisse
• Configurer le profil d’entreprise et les paramètres de base (cours moyen mensuel, par ex.)
• Adapter les modèles de documents et d’e-mails
• Définir les fonctions et modules (délais de paiement, niveaux de relance, etc.)
• Gérer les données de base (unités de produits, catégories de contacts)
• Inviter des utilisateurs et votre fiduciaire à collaborer
• Session de questions-réponses

Déroulement du cours:

• Format: Cours collectif en ligne via Zoom
• Lieu: Participez où que vous soyez – de chez vous ou de votre bureau
• Prérequis: Ordinateur portable ou de bureau, connexion Internet stable, haut-parleurs ou casque
• Interaction: Posez vos questions en temps réel dans le chat
• Enregistrement: L'enregistrement du cours vous sera envoyé par e-mail après la session