Onboarding: Herzlich willkommen bei bexio

Hinweis: Aktuell sind keine Termine verfügbar. Bei Interesse am Kurs freuen wir uns über Ihre Nachricht an [email protected].

Danke, dass Sie sich für bexio entschieden haben! Wir freuen uns, Sie als Teil unserer Community begrüssen zu dürfen und möchten Ihnen den Einstieg so einfach wie möglich machen.

Legen Sie den Grundstein für eine fehlerfreie Buchhaltung!

Ein gut eingerichtetes bexio-Konto ist der Schlüssel zu reibungslosen Abläufen und einer korrekten Buchhaltung. Falsche Grundeinstellungen können später zu Mehraufwand und Fehlern führen. Dieser Kurs ist darauf ausgerichtet, Ihnen als Neukunde dabei zu helfen, Ihr bexio-Konto schnell und korrekt einzurichten.

Was Sie lernen werden:

• Grundlagen korrekt festlegen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Firmenstammdaten, Standard-MWST-Sätze und Dokumentvorlagen hinterlegen.
• Wichtige Voreinstellungen: Passen Sie die Standardeinstellungen für Dokumente, Währungen, Zahlungsfristen und Mahnstufen an.
• Konto und Buchhaltung einrichten: Definieren Sie den Kontenplan und legen Sie Steuersätze für die Mehrwertsteuer fest.
• Produktiv starten: Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Kontakte, Produkte und Dienstleistungen effizient erfassen und Ihren Treuhänder einladen.

Ihr Mehrwert auf einen Blick:

• Sicherheit beim Start: Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto von Anfang an sauber und korrekt für Ihre Geschäftsbedürfnisse eingerichtet ist.
• Effiziente Nutzung: Lernen Sie die optimalen Startschritte kennen, um das Beste aus Ihrem bexio-Konto herauszuholen.
• Experten-Tipps: Erhalten Sie wertvolle Hinweise für ein besseres Nutzungserlebnis, z. B. zur Nutzung des Chats oder des Supportbereichs.

Dieser Kurs richtet sich an alle neuen bexio-Kunden oder Benutzer, die ihr bexio-Konto neu einrichten müssen. Er bietet eine Starthilfe und legt den Fokus auf die Grundeinstellungen.

Als neuer bexio-Kunde werden Sie in diesem praxisorientierten Kurs durch die zentralen Grundeinstellungen geführt. Wir gehen die wichtigsten Schritte durch, von der Erfassung Ihrer Firmenstammdaten über die Verwaltung von Benutzern bis zur Konfiguration der Funktionen & Module. Ein Fokus liegt auf den Einstellungen für die Buchhaltung (Kontenplan, MWST-Sätze) und den Stammdaten (Produkte, Kategorien). Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie unkompliziert Ihren Treuhänder einladen können und wie Sie bei Fragen schnell Hilfe über den Support-Chat oder den Supportbereich erhalten.

• Ein herzlicher Empfang & Vorstellung unseres Customer Success Teams
• Die wichtigsten ersten Schritte bei den Einstellungen, Treuhänder einladen und wo sie als Kunde Hilfe finden
• Nützliche Tipps & Werkzeuge, Schulungen und Einrichtungsservices
• Ein Blick in das bexio-Ökosystem und die Möglichkeiten mit Apps
• Ihre Fragen

So läuft Ihr Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail