Onboarding: Herzlich willkommen bei bexio

Hinweis: Aktuell sind keine Termine verfügbar. Bei Interesse am Kurs freuen wir uns über deine Nachricht an [email protected].

Danke, dass du dich für bexio entschieden hast! Wir freuen uns, dich als Teil unserer Community begrüssen zu dürfen und möchten dir den Einstieg so einfach wie möglich machen.

Lege den Grundstein für eine fehlerfreie Buchhaltung!

Ein gut eingerichtetes bexio-Konto ist der Schlüssel zu reibungslosen Abläufen und einer korrekten Buchhaltung. Falsche Grundeinstellungen können später zu Mehraufwand und Fehlern führen. Dieser Kurs ist darauf ausgerichtet, dir als Neukunde dabei zu helfen, dein bexio-Konto schnell und korrekt einzurichten.

Was du lernen wirst:

• Grundlagen korrekt festlegen: Wir zeigen dir, wie du deine Firmenstammdaten, Standard-MWST-Sätze und Dokumentvorlagen hinterlegst.
• Wichtige Voreinstellungen: Passe die Standardeinstellungen für Dokumente, Währungen, Zahlungsfristen und Mahnstufen an.
• Konto und Buchhaltung einrichten: Definiere den Kontenplan und lege Steuersätze für die Mehrwertsteuer fest.
• Produktiv starten: Wir geben dir Tipps, wie du Kontakte, Produkte und Dienstleistungen effizient erfasst und deinen Treuhänder einlädst.

Dein Mehrwert auf einen Blick:

• Sicherheit beim Start: Stelle sicher, dass dein Konto von Anfang an sauber und korrekt für deine Geschäftsbedürfnisse eingerichtet ist.
• Effiziente Nutzung: Lerne die optimalen Startschritte kennen, um das Beste aus deinem bexio-Konto herauszuholen.
• Experten-Tipps: Erhalte wertvolle Hinweise für ein besseres Nutzungserlebnis, z. B. zur Nutzung des Chats oder des Supportbereichs.

Dieser Kurs richtet sich an alle neuen bexio-Kunden oder Benutzer, die ihr bexio-Konto neu einrichten müssen. Er bietet eine Starthilfe und legt den Fokus auf die Grundeinstellungen.

Als neuer bexio-Kunde wirst du in diesem praxisorientierten Kurs durch die zentralen Grundeinstellungen geführt. Wir gehen die wichtigsten Schritte durch, von der Erfassung deiner Firmenstammdaten über die Verwaltung von Benutzern bis zur Konfiguration der Funktionen & Module. Ein Fokus liegt auf den Einstellungen für die Buchhaltung (Kontenplan, MWST-Sätze) und den Stammdaten (Produkte, Kategorien). Zudem zeigen wir dir, wie du unkompliziert deinen Treuhänder einladen kannst und wie du bei Fragen schnell Hilfe über den Support-Chat oder den Supportbereich erhältst.

• Ein herzlicher Empfang & Vorstellung unseres Customer Success Teams
• Die wichtigsten ersten Schritte bei den Einstellungen, Treuhänder einladen und wo du als Kunde Hilfe findest
• Nützliche Tipps & Werkzeuge, Schulungen und Einrichtungsservices
• Ein Blick in das bexio-Ökosystem und die Möglichkeiten mit Apps
• Deine Fragen

So läuft dein Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail