Banking Coaching

Tu as opté pour bexio et souhaites savoir comment fonctionne le module Banking, notamment en ce qui concerne les réconciliations et les paiements bancaires. Pas de souci – avec notre coaching bancaire, le passage à bexio se fait très vite et en toute simplicité.

Banking Coaching • C2

Tu viens de découvrir bexio et ses fonctionnalités ou souhaites en savoir plus sur le module Banking? Nos spécialistes produits t'expliquent comment utiliser les fonctionnalités liées au module Banking et répondent à tes questions pour rapprocher de façon efficace les transactions bancaires pour optimiser ton travail au quotidien.

Contenu de ce service

  • Création d’un compte bancaire et d’un compte de caisse à connecter à bexio en vue du rapprochement automatisé, si ta banque est partenaire bexio. Afin d'assurer un service optimal lors de notre rendez-vous, nous te suggérons de connecter ton compte bancaire à bexio en avance. Tu trouveras les instructions nécessaires pour ce faire en suivant ce lien
  • Récupération des transactions automatiques et/ou manuelles
  • Rapprochement des factures clients
  • Paiement des factures fournisseurs ou des dépenses via bexio
  • Paiement des salaires.

Note

Déroulement de ton coaching en 3 étapes:
  1. Une fois ta commande effectuée, tu reçois un e-mail avec des informations supplémentaires ainsi qu'un lien pour prendre rendez-vous avec nos spécialistes produits.
  2. Prépare tes questions afin de profiter au mieux de la séance de coaching bancaire. Tu peux également nous envoyer la liste de tes questions au préalable.
  3. Nous te présenterons dans le détail le module banking et passerons en revue toutes tes questions lors du coaching.

Remarque:

  • Les banques partenaires romandes bexio sont: Raiffeisen, Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale Zurichoise, Banque Cantonale du Jura, PostFinance, UBS, Valiant, Crédit Suisse. Nous te conseillons fortement de connecter au préalable ta banque à bexio en lisant attentivement l’article dédié à ta banque sur notre site internet car certaines banques nécessitent des paramètres spécifiques. Exemple: UBS nécessite d’activer la plateforme «blink» pour établir la connexion avec bexio. PostFinance demande également plus de temps. Pour toute question, nous t'invitons à prendre contact directement avec ta banque.
  • Le coaching n'est pas conçu pour te fournir des réponses aux questions de fond concernant la comptabilité financière ou la comptabilité des salaires. Pour ces sujets, nous te recommandons de consulter ta fiduciaire.
  • Le coaching dure 1 heure.
  • Tu n'as pas encore de fiduciaire? Consulte notre répertoire des fiduciaires et prends contact avec un fiduciaire certifié bexio.

ℹ️ Tu recevras plus d'informations ainsi que des indications relatives à la préparation du rendez-vous par e-mail à la suite de ta commande.

CHF 250.–
par heure Réserver maintenant

Des questions ?

Nous sommes là pour toi. Contacte-nous par courriel à [email protected] ou par téléphone au +41 (0)71 552 00 67.