Verkauf: Vom Angebot zur Rechnung

Ihr Verkaufsprozess – nahtlos, schnell und professionell!

Ein reibungsloser Verkaufsprozess ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit und Ihre Liquidität. Manuelle Übertragungsfehler von Angeboten in Rechnungen oder vergessene Mahnungen kosten nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Was Sie lernen werden:

• Professionelle Angebote und Rechnungen erstellen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie ansprechende Angebote und Rechnungen erstellen und diese digital an Ihre Kunden versenden.
• Den kompletten Workflow abbilden: Wandeln Sie angenommene Angebote mit nur einem Klick in Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen um.
• Wiederkehrende Rechnungen automatisieren: Richten Sie wiederkehrende Aufträge ein, um wiederkehrende Einnahmen automatisch zu fakturieren.
• Das Mahnwesen im Griff behalten: Erstellen Sie einzelne Mahnungen oder starten Sie einen automatisierten Mahnlauf für alle überfälligen Rechnungen.

Ihr Mehrwert auf einen Blick:

• Zeit sparen: Reduzieren Sie den administrativen Aufwand durch einen durchgängigen, automatisierten Prozess.
• Fehler vermeiden: Schluss mit Tippfehlern – alle Daten werden vom Angebot bis zur Rechnung automatisch übernommen.
• Liquidität verbessern: Behalten Sie offene Posten im Blick und sorgen Sie mit einem systematischen Mahnwesen für schnellere Zahlungseingänge.

Optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess in nur 45 Minuten.

Dieser Kurs richtet sich an alle bexio-Nutzer, die Angebote und Rechnungen erstellen. Es wird vorausgesetzt, dass die Grundeinstellungen (Konto & Buchhaltung) sowie die Banking-Verbindung eingerichtet sind. Bitte beachten Sie: Im Paket «Basic» steht das Produkt-Modul zur Hinterlegung von Produkten und Dienstleistungen nicht zur Verfügung. Positionen müssen manuell erfasst werden. Für die Nutzung des hinterlegten Produktkatalogs wird mindestens das Paket «Advanced» benötigt.

In diesem praxisnahen Kurs zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess – vom ersten Kundenkontakt bis zum verbuchten Zahlungseingang – effizient in bexio gestalten.

Einer unserer bexio Product Specialisten führt Sie live durch den kompletten Workflow. Sie lernen, wie Sie professionelle Angebote erstellen und diese Ihren Kunden digital zur Freigabe senden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie angenommene Angebote mit einem Klick in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und schliesslich in Rechnungen umwandeln. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie wiederkehrende Rechnungen einrichten und Sie lernen, wie das automatisierte Mahnwesen Ihnen hilft, den Überblick über offene Kundenrechnungen zu behalten und Ihre Liquidität zu sichern.

• Produkte und Dienstleistungen als Grundlage für den Verkauf
• Verkaufsworkflow: Von der Offerte zur Rechnung
• Wiederkehrende Rechnungen einrichten
• Mahnwesen: Manuelle Mahnungen und automatisierte Mahnläufe
• Fragerunde

So läuft Ihr Kurs ab:

• Format: Online-Gruppenkurs via Zoom
• Ort: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro
• Voraussetzung: Computer oder Laptop mit stabiler Internetverbindung und Lautsprecher/Kopfhörer
• Interaktion: Fragen können direkt im Chat gestellt werden
• Aufzeichnung: Versand der Aufzeichnung nach dem Kurs per E-Mail