Des avantages qui font la différence
Votre Cockpit pour la gestion client et l’automatisation des processus: Boostez votre productivité au quotidien.
Le Cockpit bexio: Votre poste de pilotage digital pour gérer vos clients.
Pensé par des professionnels pour des professionnels: un logiciel fiduciaire d’excellence.
L’innovation de référence sur le marché suisse, déjà adoptée par plus de 1300 fiduciaires.
- Une collaboration simplifiée avec vos clients: Accédez directement à toutes les données bexio de vos clients pour travailler de manière fluide et efficace.
- Egalement pour les clients n'utilisant pas bexio: Enregistrez également les mandants qui ne travaillent pas avec bexio et bénéficiez ainsi d’une vue à 360° sur l’ensemble de votre portefeuille.
- Des décisions rapides et éclairées: Visualisez en un coup d'œil tous les indicateurs financiers essentiels.
- Une organisation digitale optimisée: Apportez structure et clarté à vos processus pour des flux de travail sans erreur et une vue d’ensemble parfaitement organisée.
Toutes les fonctionnalités en un coup d’œil
Simplifiez la collaboration avec vos clients et optimisez vos opérations quotidiennes. Prenez des décisions éclairées et offrez un accompagnement encore plus personnalisé à vos clients.
Gestion des clients simplifiée:
- Vue d’ensemble complète: Avec bexio Cockpit, vous gardez en permanence une vision à 360° sur tous vos mandants – y compris ceux qui n’utilisent pas bexio –, pour une gestion et un conseil plus efficaces.
- Collaboration fluide: Accédez directement aux comptes de vos clients sur bexio pour travailler en parfaite synergie.
- Prise de décisions rapide: Consultez tous les indicateurs financiers clés (EBIT, liquidités, quick ratio, etc.) depuis un tableau centralisé, sans avoir à vous connecter aux comptes clients.
Organisation digitale du travail:
- Processus simplifiés: Les modèles de processus accélèrent vos tâches routinières, vous libérant du temps pour des missions à forte valeur ajoutée et le conseil client.
- Structure et cohérence: Des workflows uniformisés améliorent la collaboration en équipe et augmentent l’efficacité de votre entreprise.
- Sécurité accrue: Réduisez les erreurs et gardez une vue claire des résultats grâce à des processus bien définis.
Une gestion simplifiée, quel que soit le système utilisé
- Vue à 360°: Intégrez directement tous vos clients (y compris ceux qui n'utilisent pas le logiciel bexio) dans bexio Cockpit pour une vue d’ensemble complète.
- Saisie facilitée: Les clients sans bexio peuvent désormais être enregistrés très simplement dans bexio Cockpit en quelques étapes.
- Données toujours à jour: Les mandants déjà enregistrés dans la section Contacts de bexio sont immédiatement disponibles dans bexio Cockpit.
Responsabilités clairement attribuées:
- Transparence: Une répartition claire des tâches et des responsabilités facilite la gestion et évite la duplication des efforts au sein de l’équipe.
- Productivité renforcée: Chaque membre de l’équipe connaît précisément ses missions, permettant une résolution plus rapide des problèmes.
- Encouragement de l’autonomie: Des responsabilités bien définies renforcent la prise d’initiative et l’engagement de chaque collaborateur.
Questions et réponses autour du Cockpit bexio
Le portail fiduciaire actuel restera-t-il disponible?
Le Cockpit bexio remplacera progressivement le portail fiduciaire actuel. Toutes vos données seront automatiquement transférées et conservées. Nous vous tiendrons au courant lorsque l’ancien portail ne sera plus accessible.
Quel est le coût du Cockpit bexio?
L’inscription au Cockpit bexio ainsi que l’utilisation des fonctionnalités actuelles sont gratuites. Le panel de fonctionnalités sera enrichi en continu.
Est-il possible d'enregistrer dans bexio Cockpit des clients utilisant un autre logiciel (Banana, Abacus, Winbiz, etc.)?
Oui, vous avez la possibilité de saisir également vos mandants n'utilisant pas bexio dans bexio Cockpit afin de définir des processus et des étapes de travail. Vous bénéficiez ainsi d'une vue globale sur l'ensemble de votre portefeuille clients.
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