bexio: Tutto quello che c'è da sapere

Bexio offre numerose funzionalità per la gestione efficiente della vostra attività. Questo corso rappresenta una guida all’utilizzo quotidiano di bexio aiutandovi a scoprire tutto ciò che potete fare con il programma.

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere il funzionamento del programma: esploreremo insieme i moduli contatti, vendita, acquisti, prodotti e banking
• Conoscere le opzioni di configurazione: imparerete come impostare correttamente il sistema per adattarlo alle vostre esigenze.
• Registrare in modo sicuro le prime transazioni commerciali: creerete la vostra prima fattura cliente, registrerete una fattura fornitore e scoprirete come funziona la riconciliazione bancaria automatica.

I benefici del corso in breve

• Conoscenza fin dall’inizio: al termine del corso avrete una panoramica chiara delle funzionalità principali del programma.
• Competenze pratiche: saprete come eseguire le operazioni quotidiane più importanti
• Maggiore efficienza: saprete esattamente dove trovare e modificare le configurazioni e come svolgere le operazioni quotidiane con rapidità.

Investite ora tre ore nel vostro apprendimento per porre basi solide e utilizzare bexio in modo corretto ed efficace ogni giorno.

Per questo corso non è richiesta alcuna conoscenza preliminare. Si rivolge a fondatori, lavoratori autonomi e collaboratori di PMI che desiderano utilizzare bexio e scoprirne tutte le possibilità.

Molte aziende, soprattutto in fase di crescita, si trovano disorientate di fronte alla configurazione iniziale di un gestionale: impostazioni, moduli multipli e nuove procedure possono sembrare ostiche. Questo corso vi guiderà passo dopo passo, dimostrando che utilizzare bexio quotidianamente è molto più semplice di quanto si possa immaginare.

Partiamo dalla pratica, perché è proprio lavorando all’interno del sistema che tutto diventa chiaro. Iniziamo con una panoramica delle impostazioni principali: come adattare il vostro account alle esigenze dell’azienda, quali elementi verificare subito e quali configurazioni influenzano l’operatività quotidiana.

Proseguiamo con i contatti, il cuore di bexio. Vedrete come creare schede precise e aggiornate, come gestire clienti, fornitori e partner, e come sfruttare al meglio le funzioni di categorizzazione per rendere più fluido il vostro lavoro.

Nella parte dedicata alle vendite entreremo nel flusso commerciale dalla A alla Z: dalla creazione di un’offerta, alla trasformazione in ordine, fino alla fattura finale. Imparerete a generare documenti professionali in pochi clic e a tenere sempre sotto controllo lo stato del cliente.

Passeremo poi agli acquisti: registrare una fattura fornitore, allegare documenti tramite la posta in arrivo digitalizzata e preparare i pagamenti. Scoprirete come snellire il processo e mantenere una visione chiara dei vostri impegni finanziari.

Nel modulo prodotti imparerete a gestire listini, varianti, scorte e servizi: elementi fondamentali per rendere coerente e automatizzato l’intero flusso di vendita.

Infine, il banking: qui toccherete con mano quanto bexio semplifichi il lavoro. Collegherete il conto bancario, importerete movimenti e sperimenterete la riconciliazione automatica, uno strumento che riduce errori e fa risparmiare ore preziose.

• Pratica - parte 1: Panoramica delle impostazioni
• Pratica - parte 2: Contatti
• Pratica - parte 3: Vendite
• Pratica - parte 4: Acquisti
• Pratica - parte 5: Prodotti
• Pratica - parte 6: Banking

Come si svolge il corso:

• Formato: corso di gruppo online sulla piattaforma Zoom
• Luogo: il corso può essere seguito comodamente da casa o dall'ufficio
• Prerequisito: computer o laptop con connessione Internet stabile e altoparlanti/cuffie
• Interazione: eventuali domande possono essere poste direttamente nella chat
• Registrazione: verrà inviata tramite e-mail al termine del corso