Praxisbeispiel CRM: Vom Erstkontakt nahtlos zum Auftrag
Ein neuer potenzieller Kunde meldet sich bei dir. Statt die Daten mühsam in verschiedene Listen einzutragen, erfasst du den Erstkontakt direkt im CRM von bexio. Von hier aus hast du von Beginn an alles im Griff:
Alles an einem Ort: Während dem ersten Telefongespräch mit dem Kunden machst du direkt Notizen beim Kontakt in bexio. Einen Tag später bekommst du den vom Kunden unterschriebenen Vertrag, den du ebenfalls dort ablegst.
Direkt zur Offerte: Mit wenigen Klicks erstellst du aus den hinterlegten Kontaktdaten einen neuen Auftrag oder eine Offerte und versendest diese direkt aus bexio.
Volle Übersicht: Du siehst jederzeit alle zugehörigen Dokumente wie Verträge, offene Rechnungen oder Belege zum jeweiligen Kunden. So bist du vor jedem Gespräch perfekt vorbereitet.
Praxisbeispiel Buchhaltung: Vom Auftrag zur bezahlten Rechnung im Handumdrehen
Sobald der Kunde den Auftrag aus unserem ersten Beispiel bestätigt hat, geht es nahtlos weiter. Du musst keine Daten doppelt abtippen.
Rechnung per Klick: Wandle den bestehenden Auftrag mit einem einzigen Klick in eine fertige Rechnung um.
Automatischer Abgleich: Dank der direkten E-Banking-Anbindung deines bexio-Kontos an deine Bank erkennt die Software den Zahlungseingang automatisch, sobald der Kunde bezahlt.
Direkt verbucht: Die Zahlung wird sofort und korrekt in der Buchhaltung verbucht.
Praxisbeispiel Lohnabrechnungen: Pünktliche Löhne, automatisch verbucht
Lohnabrechnungen am Monatsende stressen oft. Nicht mit bexio, denn hier greifen Lohn- und Finanzbuchhaltung perfekt ineinander.
Einfache Erstellung: Du erfasst die Stammdaten für neue Mitarbeitende einmalig Schritt für Schritt über ein einfaches Formular. Anschliessend bereitet bexio die Lohnabrechnungen jeden Monat automatisch vor, inklusive aller korrekten gesetzlichen Abzüge für die Versicherungen.
Nahtlose Integration: Die Lohnbuchhaltung ist direkt mit der Finanzbuchhaltung verknüpft. Dadurch verbucht bexio alle Lohnläufe automatisch für dich.
Zahlungen direkt auslösen: Du löst den fertigen Lohnlauf mit wenigen Klicks aus. Dank der E-Banking-Anbindung übermittelt bexio die Zahlungen sicher an deine Bank. Die Löhne landen pünktlich auf den Konten deiner Mitarbeitenden, und du hast den Kopf frei für dein Kerngeschäft.
Ein Tool für alles: Das perfekte Zusammenspiel für dein Büro
Warum wertvolle Zeit mit verschiedenen Programmen verschwenden, wenn du alles zentral steuern kannst? Mit bexio vereinst du Buchhaltung, Lohnwesen und CRM-Funktionen in einem einzigen Tool. Jeder Arbeitsschritt greift nahtlos in den nächsten. Vom ersten Kontakt bis zum Jahresabschluss findet alles in bexio statt.
Falls dein Business weiter wächst, wächst bexio einfach mit: Ergänze dein Setup jederzeit um Funktionen wie die integrierte Zeiterfassung, die Lagerverwaltung oder verbinde hunderte von cleveren Apps aus unserem bexio Marketplace.
