30.03.2017 | 5 Kommentare

Schneller buchen mit der neuen manuellen Buchungsmaske

Update vom 20.4.2017

Update vom 20.4.2017

Mit einem Update wurde bereits Kundenfeedback und folgende Verbesserungen umgesetzt:

  • Buchungsvorlagen: Häufig anfallende Geschäftsfälle können als Vorlage hinterlegt werden
  • Buchungen löschen: Buchungen können gelöscht werden, unabhängig vom Buchungstyp (ob Einzel-, Gruppen- oder Sammelbuchung)
  • Weitere Verbesserungen

bexio vereinfacht bereits Ihre Buchhaltung durch verschiedene automatisierte Prozesse. Einige Geschäftsfälle müssen aber weiterhin von Hand gebucht werden: Beispielsweise Lohnbuchungen oder Kreditkartenbelege, die nicht über Nebenbücher oder aus dem Banking kommen. Diese Art der Buchung nennen wir bei bexio «Manuelle Buchung».

Dabei gehört die Verbesserung der Buchungsmaske zu einem der meistgeäusserten Kundenwünsche. Also haben wir die Art und Weise, wie manuelle Buchungen gemacht werden, überdacht: Ziel der überarbeiteten Buchungsmaske ist, sie zu einem professionellen Werkzeug für Experten zu machen und sie aber gleichzeitig einfach bedienbar zu halten. Aktivieren Sie direkt die neue Buchungsmaske. Sie können natürlich auch weiterhin mit der bisherigen Maske arbeiten.

Die manuelle Buchungsmaske im Detail

Die neue Buchungsmaske in bexio im Detail
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  1. Schnellerer Zugriff dank eigenem Menüpunkt: Wenn Sie die neue Buchungsmaske als Addon aktiviert haben, finden Sie die manuellen Buchungen als ersten Punkt im Menü «Buchhaltung». 
  2. Übersichtlichere Darstellung auf einer Zeile: Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, haben wie alle relevanten Informationen auf einer Zeile zusammengefasst.
  3. MWST-Angabe: Neu kann auf jeder Zeile die MWST einzeln angegeben werden.
  4. Fremdwährungen: Buchungen können mittels eines Umrechnungskurses auch in anderen Währungen gemacht werden. Falls Sie eine Buchung in einer anderen Währung als Ihrer Stammwährung machen, können Sie neu die Währung auswählen – der hinterlegte Wechselkurs wird direkt vorgeschlagen, Sie können diesen natürlich auch überschreiben. Falls Sie lieber die beiden Totale eintragen, berechnet bexio den Wechselkurs für Sie.
  5. Belege anhängen (folgt demnächst)
  6. Vorlagen: Wenn Sie gewisse manuelle Buchungen regelmässig vornehmen, legen Sie am besten eine Vorlage an. Rechts unten finden Sie dazu ein Menü, mittels welchem Sie den momentanen Zustand der Buchungsmaske als Vorlage speichern können. Sobald Vorlagen bestehen, sehen Sie oben rechts ein Dropdown-Menü, in welchem Sie Vorlagen anwenden oder löschen können. Bestehende Vorlagen können nicht automatisch übernommen werden.
  7. Letzte manuelle Buchungen: Die letzte manuelle Buchung wird unterhalb der Buchungsmaske als erster Eintrag in der Liste angezeigt. Dies gibt Ihnen schnellen Zugriff auf die letzten manuellen Buchungen. Die vollständige Liste finden Sie nach wie vor im Journal.
Tastatur-Befehle in der manuellen Buchungsmaske

Tastatur-Befehle in der manuellen Buchungsmaske

Um das Buchen zusätzlich zu beschleunigen, haben wir eine Reihe von Tastaturbefehlen eingeführt: Am schnellsten navigieren Sie in der Buchungsmaske mit der Tabulatortaste («tab» bzw. «shift + tab» um zurückzuspringen). Sobald der «Buchen»-Button blau wird, können Sie buchen. Entweder indem Sie auf den Button springen oder aber direkt mit der Tastenkombination «shift + enter». Alle Befehle finden Sie im Support-Beitrag.

Gruppenbuchungen in bexio

Gruppenbuchung in bexio
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Um mehrere Buchungen unter einer Belegnummer (1) vorzunehmen, legen Sie eine Gruppenbuchung an. Fügen Sie so viele Zeilen hinzu, wie Sie benötigen. Nicht mehr benötigte Zeilen werden mit einem Klick auf «X» wieder entfernt. Demnächst können Belege bei Gruppenbuchungen jeder Buchung angehängt werden.

Sammelbuchungen im Detail

Sammelbuchung in bexio
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Eine Buchung, die aus mehreren Teilbuchungen besteht, nennen wir in bexio «Sammelbuchung». Damit eine Sammelbuchung erstellt wird, lassen Sie lediglich entweder Soll (1) oder Haben (2) leer und bexio wechselt automatisch in den Sammelbuchungsmodus. Nun können Sie pro Zeile nur noch jeweils ein Konto angeben. Sobald Soll und Haben ausgeglichen (3) ist, kann gebucht werden.

Kommentare

FARU

Hallo

Können die alten Zahlungsvorlagen weiterhin verwendet werden?

Besten Dank für die Antwort.

bexio

Guten Tag

Vielen Dank für Ihre Nachricht.

Die bisherige Buchungsmaske inklusive Vorlagen kann weiterhin wie gewohnt benutzt werden. Bald wird das Speichern von Vorlagen auch in der neuen Maske zur Verfügung stehen. Bisherige Vorlagen aus der alten Maske können dann aber nicht in die neue Buchungsmaske übernommen werden.

Beste Grüsse
Ihr bexio-Team

UB-office AG

schön wäre es wenn auf jedem Kontoblatt die Bezeichnung des Kontos stehen würde also auch auf Folgeseiten

bexio

Guten Tag

Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir haben den Input aufgenommen und halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

Beste Grüsse
Ihr bexio-Team

Alexander Schaeffer

Hallo Bexio

Sieht sehr gut aus. Wechselkurs Eingabe ist gut. Schön wäre es, wenn Bexio den offiziellen Tageskurs aus dem Internet beziehen könnte. Das Hinterlegen von Belegen wird dringend benötigt. Gruss Alexander Schaeffer

bexio

Guten Tag Herr Schaeffer

Vielen Dank für das Kompliment.

Ihren Input bezüglich Tageskurs haben wir aufgenommen und halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden. Das Hinterlegen von Belegen ist in der alten Buchungsmaske nach wie vor möglich. Für die neue Maske folgt diese Funktion demnächst.

Beste Grüsse
Ihr bexio-Team

Dominik

Schön wäre es, wenn wiederkehrende Ausgaben mit einer Periodizität erfasst werden können.

bexio

Besten Dank für Ihren Input. Wir haben ihn aufgenommen und weitergeleitet. Beste Grüsse, Ihr bexio-Team

Martina

Hallo,
ich schliesse mich UB-office AG an, das wäre super!

Ist es dann irgendwann auch noch möglich, das wir als Treuhänder die neue Buchungsmaske beim Kunden einstellen können?

Liebe Grüsse

bexio

Danke für Ihre Nachricht. Als Treuhänder können Sie grundsätzlich auch auf die neue Buchungsmaske Ihrer Mandanten zugreifen. Da die neue Maske in einem ersten Schritt als Addon verfügbar ist, muss Ihnen Ihr Mandant vermutlich zuerst die Benutzer- bzw. Zugriffsrechte auf die Addons gewähren. Anschliessend sollte es funktionieren. Bei Rückfragen hilft Ihnen unser Support sehr gerne weiter. Beste Grüsse, Ihr bexio-Team

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