15.12.2016 | 5 Kommentare

Neu: Mehr Flexibilität bei der Dokumentgestaltung

Ob Logo, Farben, Schriften oder die Gestaltung allgemein: Jedes Unternehmen arbeitet mit seinem Corporate Design. Das eigene Erscheinungsbild sorgt für einen professionellen Auftritt und einen Wiedererkennungseffekt. Darum haben wir die Dokument­gestaltung in bexio weiter ausgebaut: Sie haben nun mehr Gestaltungs­möglichkeiten Ihrer Vorlagen. Von Aufträgen, Angeboten, Bestellungen über Rechnungen und Kontoauszügen bis zu Gutschriften, Bestellungen und Lieferscheinen: Wir zeigen, wie Sie Ihre Dokumentvorlagen anpassen können.

Wie kann ich Dokumente gestalten?

Neu gestalten Sie Ihre Dokumente in bexio mit einer Vorschau: Passen Sie eine Dokumentvorlage an und verschieben Sie beispielsweise Adressen, sehen Sie sofort, wie Ihr Dokument aussehen wird.

Eine Vorschau der Dokumentgestaltung in bexio

Die Dokumentvorlage im Detail

Auf der linken Seite der Dokumentvorlage finden Sie die Einstellungen, rechts die Vorlage in der Vorschau. Passen Sie Elemente an, sehen Sie dies direkt: Es werden Beispieldaten verwendet, sodass alle Anpassungsmöglichkeiten sofort ersichtlich sind. Die Einstellungen gliedern sich in zwei Bereiche.

  • Allgemeine Einstellungen (oben): Sie betreffen alle Dokumente. Sie können Ihr Logo, Schriften und Farben definieren, Positionen und Abstände anpassen und Elemente wie Linien, Adressen oder Seitennummern ein- und ausblenden. Zudem können Sie hier einen Hintergrund, zum Beispiel Ihr Briefpapier, hochladen.
  • Dokumentspezifische Einstellungen: Je nach Dokumenttyp können Sie spezifische Anpassungen vornehmen und beispielsweise Kopf- und Fusszeilen editieren und Elemente ein- oder ausblenden.

Fehlt eine Information, wird dies in der Vorlage angezeigt. In den Firmeneinstellungen können Sie die fehlenden Informationen dann direkt ergänzen. Möchten Sie Ihrem Dokument eine eigene letzte Seite (beispielsweise Ihre AGB) anhängen, können Sie diese direkt hochladen. 

Sie wollen die Dokumentgestaltung testen? Dann loggen Sie sich ein oder testen Sie bexio kostenlos. Mehr Informationen und einen Vergleich zur vorherigen Dokumentgestaltung finden Sie in unserem Support-Beitrag.

Ein paar Gestaltungsmöglichkeiten der Vorlage im Fokus

Ein paar Gestaltungsmöglichkeiten der Vorlage im Fokus

  • Schnell und einfach? Die Farbe Ihres Corporate Designs können Sie direkt via HEX-Farbcode (zum Beispiel #000000 für schwarz) anpassen.
  • Textfelder, wie beispielsweise Adressfelder für Brieffenster, entsprechen standardmässig der Schweizer Norm; können allenfalls aber einfach mit einem Regler verschoben werden.
  • Sie möchten ein individuelles Aussehen? Laden Sie Ihren eigenen Hintergrund - analog zum Briefpapier - direkt hoch. Dasselbe mit Ihrer Schrift: Wählen Sie aus einer der über 800 verfügbaren Schriften aus oder laden Sie Ihre eigene hoch.

Also: Jetzt einloggen oder bexio kostenlos testen und ausprobieren!

Kommentare

Fabian

Gibt es eine Schnittstelle um Rechnungen automatisch via Post zu frankieren?

bexio

Hallo Fabian

bexio bietet das Addon «Pingen» an. Pingen übernimmt deinen nationalen und internationalen Postversand. Mehr Informationen dazu findest du hier: https://www.bexio.com/de-CH/pingen.html

Beste Grüsse
Dein bexio-Team

Nick Grace (Grace Golf Solutions GmbH)

In the Auftrag/Offerte can you place confirmation box which the customer can sign and return digitally,fax or post?
Thankyou

bexio

Dear Nick

Thank you for your message.

We have noted your suggestion and will keep you updated.

Best Regards
Your bexio-team

Nina Kälin

Wo finde ich diese Dokumentengestaltung im Bexio wenn ich bereits ein Konto habe?

bexio

Guten Tag Frau Kälin

Zur Dokumentgestaltung gelangen Sie ganz einfach, wenn Sie ein Dokument (zum Beispiel ein Angebot oder eine Rechnung) öffnen und auf der rechten Seite auf den Button «Vorlage bearbeiten» klicken. Bei Fragen steht Ihnen unser Support gerne zur Verfügung.

Beste Grüsse
Ihr bexio-Team

Yves Bruggmann

Ich möchte Rechnungen mit integrierten, angefügten Einzahlungsscheinen (mit oder ohne ESR) erstellen, und elektronisch oder wahlweise auch per Brief versenden - unterstützt bexio dies?

bexio

Guten Tag Herr Bruggmann

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Das ist mit bexio alles kein Problem. Sie können Ihren eigenen orangen Einzahlungsschein einrichten und gleich an die Rechnungen anhängen. Diese verschicken Sie dann einfach per Post oder ganz bequem per E-Mail. Mit der Banking-Funktion von bexio sparen Sie zudem Zeit beim Abgleich der Zahlungen und behalten einfacher den Überblick über Ihre Debitoren. Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://www.bexio.com/de-CH/funktionen/auftragsbearbeitung.html 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter 071 552 00 61 oder per Mail zur Verfügung.

Beste Grüsse
Ihr bexio-Team

René Hermann

Hallo BEXIO-Team
Im Teil Produkte fehlt mir das Einfügen der Produktbilder, es hat einiges Platz welcher nicht genutzt wird. Ich könnte mir vorstellen anaog der Rechnung ein Bild zum Produkt hineinziehen.

Gruss René

bexio

Hallo René

Vielen Dank für deinen Input. Wir haben den Wunsch aufgenommen und werden dich diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Beste Grüsse
Dein bexio-Team

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